Banquero Patrimonial – Gestión Personalizada De Carteras

Bbva México S.A.; León; Sur place; MXN 600 000 - 1 200 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Seguro médico

Seguro de vida

Planes de jubilación

Résumé du poste

Bbva México S.A. busca un Asesor Financiero Patrimonial en León, Guanajuato, para gestionar y hacer crecer el patrimonio de clientes de alto valor neto.

Ofrecerá soluciones personalizadas de inversión, planificación financiera y gestión de riesgos, construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Se valorará experiencia en cartera de clientes VIP, conocimiento de productos de inversión y capacidad de asesoría integral.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Certificaciones financieras relevantes (e.g., Asesor de Inversiones, CFA - Nivel I o superior).
• Experiencia demostrable en gestión patrimonial o asesoramiento a clientes de alto patrimonio.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.
• Sólidos conocimientos de productos de inversión y planificación financiera integral.

Responsabilités

• Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes, alineados con sus objetivos.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos y otros instrumentos.
• Gestionar carteras de inversión, monitoreando el rendimiento y realizando ajustes.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, sucesiones y optimización fiscal.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes, entendiendo sus necesidades cambiantes.

Connaissances

Relaciones con clientes

Gestión de inversiones

Planificación financiera

Gestión de riesgos

Comunicación interpersonal

Formation

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Administración de Empresas

Certificaciones CFA/NIVEL I

Description du poste

Su cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial experimentado y con gran habilidad interpersonal para unirse a su equipo en León, Guanajuato. Serás responsable de gestionar y hacer crecer el patrimonio de clientes de alto valor neto, ofreciendo soluciones personalizadas de inversión, planificación financiera y gestión de riesgos. Este puesto requiere una profunda comprensión de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo, asegurando la prosperidad financiera de los clientes.

• Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes, alineados con sus objetivos.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos y otros instrumentos.
• Gestionar carteras de inversión, monitoreando el rendimiento y realizando ajustes según sea necesario.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, sucesiones y optimización fiscal.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes, entendiendo sus necesidades cambiantes.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Certificaciones financieras relevantes (e.g., Asesor de Inversiones, CFA - Nivel I o superior).
• Experiencia demostrable en gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes de alto patrimonio.
• Sólidos conocimientos de productos de inversión, mercados financieros y planificación financiera integral.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.
• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones y bonos por desempeño.
• Programas de formación continua y desarrollo profesional para mantenerse a la vanguardia.
• Excelente paquete de beneficios médicos, de vida y de jubilación.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo de carrera dentro de una firma líder en servicios financieros.
• Trabajar con una clientela exclusiva en un entorno profesional y dinámico en León.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Nuestro cliente está buscando un Asesor de Inversiones Financieras apasionado y orientado al cliente para unirse a su equipo en León, Guanajuato