Asesor De Inversiones Certificado

Placements24; Tlalnepantla; Híbrido; MXN 480.000 - 750.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario base + comisiones

Seguro médico

Seguro dental

Seguro de vida

Trabajo híbrido

Programas de capacitación

Descripción de la vacante

Placements24 busca un Asesor de Inversiones Certificado para desarrollar estrategias personalizadas, construir relaciones de clientes y gestionar activamente carteras. Se espera certifación vigente y al menos 3 años de experiencia en asesoría y gestión de carteras, con enfoque en cumplimiento normativo y ética profesional.

El rol propone un modelo de trabajo híbrido, con compensación competitiva que incluye salario base más comisiones y beneficios de seguro.

Formación

• Experiencia demostrada en asesorar inversiones y gestionar carteras.
• Conocimiento profundo de productos de inversión y asignación de activos.
• Competencia para cumplir normas y políticas de conducta de inversión.

Responsabilidades

• Evaluar situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo para diseñar planes de inversión a medida.
• Seleccionar y recomendar productos de inversión adecuados (acciones, bonos, fondos mutuos).
• Monitorear rendimientos y ajustar carteras según sea necesario.
• Mantenerse al tanto de tendencias de mercado y oportunidades de inversión.
• Proporcionar asesoramiento experto y responder consultas de clientes.

Conocimientos

Asesoría de inversiones

Gestión de carteras

Análisis de inversiones

Comunicación interpersonal

Descripción del empleo

Nuestro cliente, una firma de gestión patrimonial de primer nivel con sede en Tlalnepantla, Estado de México , está buscando un Asesor de Inversiones Certificado con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras. Este rol implica desarrollar estrategias de inversión personalizadas, construir relaciones sólidas con los clientes y gestionar activamente sus carteras. Usted será una parte integral del equipo de asesoramiento, trabajando para ofrecer un valor excepcional y un servicio de alta calidad, contribuyendo al crecimiento y la reputación de la firma en el mercado financiero.

• Evaluar la situación financiera, los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes para diseñar planes de inversión a medida.
• Seleccionar y recomendar productos de inversión apropiados, como acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos financieros.
• Monitorear continuamente el rendimiento de las carteras de los clientes y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, los desarrollos económicos y las oportunidades de inversión.
• Proporcionar asesoramiento financiero experto y oportuno a los clientes, respondiendo a sus consultas y preocupaciones.
• Cumplir con todas las normativas y políticas internas relacionadas con la conducta de inversión y la protección del cliente.
• Certificación vigente como Asesor de Inversiones o equivalente (ej. AMIB).
• Experiencia demostrada de al menos 3 años en asesoramiento de inversiones y gestión de carteras.
• Profundo conocimiento de diversos productos de inversión y estrategias de asignación de activos.
• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo.
• Orientación al cliente y un fuerte compromiso con la ética profesional y el integridad.
• Compensación competitiva que incluye un salario base más comisiones por rendimiento.
• Modelo de trabajo híbrido que ofrece flexibilidad y un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.
• Amplio paquete de beneficios médicos, dentales y de seguro de vida.
• Programas de capacitación continua para mantener y mejorar sus certificaciones y conocimientos.
• Un entorno de trabajo colaborativo con oportunidades de crecimiento profesional dentro de la firma.