Asesor Patrimonial Elite en León | Inversión y Planificación

Icodde

León

Presencial

MXN 350.000 - 650.000

Jornada completa

Hace 4 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

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Comisiones por desempeño

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Descripción de la vacante

Icodde en León, Guanajuato, busca un Asesor Financiero Patrimonial para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza mediante planes personalizados y estrategias de inversión. Buscamos un profesional con ética, discreción y excelentes habilidades de comunicación para construir relaciones duraderas.

El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de inversiones y planificación patrimonial; se valorarán certificaciones como CFP, CFA o AMIB.

Formación

Licenciatura en finanzas, economía, administración o campo relacionado.
Experiencia demostrable en asesoría financiera o gestión de inversiones.
Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros y planificación patrimonial.
Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.
Certificaciones financieras relevantes (p. ej. AMIB) son un plus.

Responsabilidades

Desarrollar planes financieros integrales adaptados a necesidades y objetivos.
Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de cartera y gestión de activos.
Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, herencias y optimización fiscal.
Identificar oportunidades para estructurar y gestionar patrimonios complejos.
Mantenerse actualizado sobre mercados, productos de inversión y regulaciones.