Asesor Financiero: Planificación Integral

IMPULSORA SARO; León; Presencial; MXN 180.000 - 240.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

IMPULSORA SARO en León busca un Asesor financiero para acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Se elaborarán propuestas de planificación financiera e inversión, con seguimiento continuo para ajustar estrategias.

Analizarás la situación económica de clientes, informarás sobre productos y riesgos, y prepararás reportes y simulaciones para facilitar la toma de decisiones, manteniendo la ética y confidencialidad en todo momento.

Formación

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera.
• Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, evaluación de productos y gestión de riesgos.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación y objetivos a largo plazo.
• Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para explicar conceptos complejos.

Responsabilidades

• Analizar la situación económica de clientes.
• Elaborar propuestas de planificación financiera y de inversión.
• Hacer seguimiento periódico para ajustar estrategias según objetivos.
• Informar de forma clara sobre productos, riesgos y beneficios.
• Preparar reportes y simulaciones que faciliten la toma de decisiones.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis financiero

Gestión de riesgos

Planificación para jubilación

Ética y confidencialidad

Trabajo en equipo

Comunicación clara

Descripción del empleo

IMPULSORA SARO en León busca un Asesor financiero para acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Se elaborarán propuestas de planificación financiera e inversión, con seguimiento continuo para ajustar estrategias.

Analizarás la situación económica de clientes, informarás sobre productos y riesgos, y prepararás reportes y simulaciones para facilitar la toma de decisiones, manteniendo la ética y confidencialidad en todo momento.