Asesor Senior de Fondos de Inversión

Principal México; León; Presencial; MXN 279.000 - 502.200; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Días de vacaciones adicionales

Seguro de vida

Programa de compra de acciones

App de consultas médicas

Descripción de la vacante

Principal México busca un Asesor Especializado en Fondos de Inversión para su equipo de Distribuidores. El/la candidato/a ideal promoverá fondos a través de canales, identificando necesidades de inversión y presentando soluciones de portafolio.

Se requiere licencia y experiencia en banca patrimonial, con capacidad para impartir sesiones informativas y mantener relaciones con clientes y prospectos. Residencia en León, Guanajuato, y disponibilidad para viajar por la región Bajío.

Formación

• Título universitario en Administración, Economía, Finanzas o afín.
• Al menos 5 años de experiencia en distribución o venta de fondos de inversión, banca patrimonial o wealth management.
• Certificación Figura 3 AMIB.
• Inglés básico-intermedio.
• Manejo de Paquetería Office.

Responsabilidades

• Promover la oferta de fondos de inversión de Principal a través de canales de distribución asignados, participando en reuniones con clientes y prospectos para identificar necesidades de inversión.
• Brindar acompañamiento técnico-comercial en seguimiento de oportunidades de inversión y en la atención posterior a la colocación de productos.
• Impartir sesiones informativas y de actualización sobre productos, tendencias de mercado y consideraciones regulatorias para fortalecer el conocimiento de la oferta de Principal.
• Dar seguimiento a indicadores comerciales y de actividad relevantes y elaborar reportes periódicos para presentar ante el equipo.

Conocimientos

Ventas de fondos

Relaciones con canales de distribución

Capacitación a fuerza de ventas

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en Administración/ Economía/ Finanzas

Herramientas

Microsoft Office

Descripción del empleo

Principal México busca un Asesor Especializado en Fondos de Inversión para su equipo de Distribuidores. El/la candidato/a ideal promoverá fondos a través de canales, identificando necesidades de inversión y presentando soluciones de portafolio.

Se requiere licencia y experiencia en banca patrimonial, con capacidad para impartir sesiones informativas y mantener relaciones con clientes y prospectos. Residencia en León, Guanajuato, y disponibilidad para viajar por la región Bajío.