Asesor financiero en seguros (Hibrido)

Aria Prospera; Ciudad de México; Hybrid; MXN 360,000 - 540,000; Full time

Job summary

Asesor financiero en seguros en Aria Prospera asume un rol híbrido en Ciudad de México, acompañando a personas y empresas en la planificación de seguridad financiera e integrando seguros, ahorro e inversión. Analizará la situación económica, definirá objetivos y recomendará soluciones adecuadas.

Se realizan seguimientos y revisión de pólizas vigentes, con reuniones presenciales y trabajo remoto para informes y gestiones.

Qualifications

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría para diseñar estrategias integrales de seguros y protección.
• Conocimientos en finanzas personales y corporativas para analizar ingresos, gastos y capacidad de ahorro de clientes.
• Experiencia en planificación para la jubilación orientada a garantizar estabilidad económica mediante seguros y ahorro.
• Aptitudes en inversiones para soluciones de inversión compatibles con productos de seguros y objetivos.
• Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación profesional en asesoría financiera o seguros.
• Capacidad de comunicación clara y orientada a resultados, habilidades comerciales y manejo de herramientas digitales y ofimáticas.
• Actitud ética y disposición para actualizar conocimientos de mercado y normativas.

Responsibilities

• Analizar la situación económica de los clientes y definir objetivos financieros.
• Recomendar productos de seguros y soluciones financieras adaptadas a las necesidades.
• Realizar seguimientos y revisar pólizas vigentes.
• Acompañar a personas y empresas en la planificación de seguridad financiera.
• Participar en reuniones presenciales y trabajar desde casa para análisis y gestiones con clientes.

Skills

Planificación financiera

Asesoría financiera

Finanzas personales

Finanzas corporativas

Planificación de jubilación

Inversiones

Comunicación

Ética profesional

Herramientas digitales

Education

Economía / Finanzas / Administración de Empresas

Job description

Descripción del puesto

En el puesto de Asesor financiero en seguros (Híbrido) en Aria Prospera te encargarás de acompañar a personas y empresas en la planificación de su seguridad financiera, integrando soluciones de seguros con estrategias de ahorro e inversión. En tu día a día analizarás la situación económica de tus clientes, definirás objetivos financieros y recomendarás productos de seguros y soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Realizarás seguimientos periódicos, revisarás pólizas vigentes y ajustarás las estrategias en función de cambios personales, laborales o del mercado. Participarás en reuniones presenciales en Ciudad de México, México, y también trabajarás desde casa para la preparación de análisis, informes y gestiones con clientes. Es un puesto de jornada completa, con modalidad híbrida y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la empresa.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoramiento financiero (Financial Planning, Financial Advisory) para diseñar estrategias integrales de seguros y protección.
• Conocimientos en finanzas personales y corporativas (Finance) que te permitan analizar ingresos, gastos, endeudamiento y capacidad de ahorro de los clientes.
• Experiencia en planificación para la jubilación (Retirement Planning) orientada a garantizar estabilidad económica a largo plazo mediante productos de seguros y ahorro.
• Aptitudes en inversiones (Investments) para integrar soluciones de inversión compatibles con productos de seguros y objetivos financieros del cliente.
• Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación profesional en asesoría financiera o seguros.
• Capacidad de comunicación clara y cercana, orientación a resultados, habilidades comerciales y comodidad trabajando con herramientas digitales y ofimáticas.
• Actitud ética, enfoque en el bienestar financiero de la clientela y disposición para aprender y actualizar conocimientos de mercado y normativas.