ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS (HIBRIDO)

Grupo AETHIA; Puebla de Zaragoza; Hybrid; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Job summary

Grupo AETHIA busca un ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS para acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio mediante soluciones aseguradoras y financieras. Se evaluará la situación del cliente, se diseñarán propuestas y se hará seguimiento para ajustar las recomendaciones ante cambios.

El puesto es de tiempo completo, híbrido con componente presencial y se desempeña principalmente de forma on-site en Puebla, México.

Qualifications

• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y conocimiento básico de aspectos legales y fiscales.
• Aptitudes en planificación financiera con capacidad para elaborar diagnósticos y estrategias de ahorro y protección.
• Conocimientos en inversiones y evaluación de riesgos orientados a creación de patrimonio.
• Experiencia en seguros, especialmente vida, salud, ahorro, retiro y protección patrimonial, y gestión de siniestros.

Responsibilities

• Acompañar a clientes en la planificación y protección de su patrimonio mediante soluciones aseguradoras y financieras.
• Analizar la situación económica y patrimonial de cada cliente y diseñar propuestas a sus objetivos.
• Realizar seguimiento periódico y ajustar recomendaciones ante cambios personales o del mercado.
• Gestionar renovaciones, siniestros y documentación, manteniendo relación cercana con la cartera de clientes.
• Colaborar con el equipo comercial y back office para garantizar una experiencia excelente.

Skills

Planificación patrimonial

Planificación financiera

Inversiones

Gestión de siniestros

Habilidades comerciales

Atención al cliente

Education

Economía

Finanzas

Administración

Derecho

Tools

CRM

Ofimática

Job description

Descripción del puesto En el puesto de ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS en Grupo AETHIA te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio mediante soluciones aseguradoras y financieras. En tu día a día, analizarás la situación económica y patrimonial de cada cliente, diseñarás propuestas de seguros y productos financieros adaptadas a sus objetivos, y realizarás seguimiento periódico para ajustar las recomendaciones según cambios personales o del mercado. También gestionarás renovaciones, siniestros y documentación, mantendrás una relación cercana y de confianza con la cartera de clientes y colaborarás con el equipo comercial y de back office para asegurar una experiencia excelente. Este es un puesto de tiempo completo, híbrido con componente presencial, y se desempeña principalmente de forma on-site en Puebla, México.
Requisitos

• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y conocimiento básico de aspectos legales y fiscales relacionados.
• Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance), con capacidad para elaborar diagnósticos, presupuestos y estrategias de ahorro y protección.
• Conocimientos en inversiones (Investments), evaluación de riesgos y comprensión de productos financieros orientados a la creación de patrimonio.
• Experiencia en seguros (Insurance), especialmente en seguros de vida, salud, ahorro, retiro y protección patrimonial, así como en la gestión de siniestros.
• Formación recomendada en Economía, Finanzas, Administración, Derecho o similar, junto con manejo profesional de herramientas ofimáticas y CRM.
• Aptitudes comerciales, orientación a objetivos, habilidades de comunicación, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y vocación de servicio al cliente.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo, ética profesional y motivación por el aprendizaje continuo en finanzas y seguros.