Asesor de Seguros y Finanzas (Híbrido) – Planificador

Aria Prospera

Ciudad de México

Hybrid

MXN 360,000 - 540,000

Full time

2 days ago

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Job summary

Asesor financiero en seguros en Aria Prospera asume un rol híbrido en Ciudad de México, acompañando a personas y empresas en la planificación de seguridad financiera e integrando seguros, ahorro e inversión. Analizará la situación económica, definirá objetivos y recomendará soluciones adecuadas.

Se realizan seguimientos y revisión de pólizas vigentes, con reuniones presenciales y trabajo remoto para informes y gestiones.

Qualifications

Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría para diseñar estrategias integrales de seguros y protección.
Conocimientos en finanzas personales y corporativas para analizar ingresos, gastos y capacidad de ahorro de clientes.
Experiencia en planificación para la jubilación orientada a garantizar estabilidad económica mediante seguros y ahorro.
Aptitudes en inversiones para soluciones de inversión compatibles con productos de seguros y objetivos.
Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación profesional en asesoría financiera o seguros.
Capacidad de comunicación clara y orientada a resultados, habilidades comerciales y manejo de herramientas digitales y ofimáticas.
Actitud ética y disposición para actualizar conocimientos de mercado y normativas.

Responsibilities

Analizar la situación económica de los clientes y definir objetivos financieros.
Recomendar productos de seguros y soluciones financieras adaptadas a las necesidades.
Realizar seguimientos y revisar pólizas vigentes.
Acompañar a personas y empresas en la planificación de seguridad financiera.
Participar en reuniones presenciales y trabajar desde casa para análisis y gestiones con clientes.