Asesor Financiero de Seguros Remoto

Centro De Atracción De Talento; México; Remote; MXN 246,000 - 469,000; Full time

Job summary

Centro De Atracción De Talento busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para un puesto remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión para salvaguardar su patrimonio.

Se requiere licenciatura relacionada, experiencia mínima de 3 años en asesoría o ventas de seguros/inversión; certificaciones financieras (AMIB) son una ventaja.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín.
• Certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólulas.

Skills

Comunicación efectiva

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía

Certificaciones financieras (AMIB)

Job description

Centro De Atracción De Talento busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para un puesto remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión para salvaguardar su patrimonio.

Se requiere licenciatura relacionada, experiencia mínima de 3 años en asesoría o ventas de seguros/inversión; certificaciones financieras (AMIB) son una ventaja.