Asesor Financiero de Seguros — Remoto

Citigroup Inc.; Xico; Remote; MXN 335,000 - 670,000; Full time

Job summary

Citigroup Inc. busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Guiar a los clientes en planificación financiera, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros, vida, ahorro e inversión.

Se requiere licenciatura en finanzas/administración/economía y experiencia mínima de 3 años en asesoría financiera o ventas de seguros. Se valoran habilidades de comunicación y CRM, en un entorno remoto.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Skills

Comunicación efectiva

Escucha activa

Orientación a resultados

CRM

Análisis financiero

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía

Certificaciones financieras AMIB

Tools

CRM

Job description

Citigroup Inc. busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Guiar a los clientes en planificación financiera, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros, vida, ahorro e inversión.

Se requiere licenciatura en finanzas/administración/economía y experiencia mínima de 3 años en asesoría financiera o ventas de seguros. Se valoran habilidades de comunicación y CRM, en un entorno remoto.