Asesor Financiero de Seguros (Remoto)

Computrabajo; Veracruz; Remote; MXN 201.000 - 335.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Computrabajo busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión.

Serás responsable de construir relaciones de confianza, trabajar de forma autónoma desde casa y mantenerte al día con productos, tendencias y normativa fiscal aplicable.

Qualifikationen

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.

Aufgaben

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Kenntnisse

Comunicación efectiva

Escucha activa

Generar confianza

Autonomía

Organización

Orientación a resultados

Análisis financiero

CRM

Ausbildung

Licenciatura en Finanzas, Administración o Economía

Certificaciones financieras (AMIB) deseables

Tools

CRM

Herramientas de análisis financiero

Jobbeschreibung

Computrabajo busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión.

Serás responsable de construir relaciones de confianza, trabajar de forma autónoma desde casa y mantenerte al día con productos, tendencias y normativa fiscal aplicable.