Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Placements24; Acapulco; Hybrid; MXN 260,000 - 420,000; Full time

Benefits offered by this job

Comisiones y bonos

Trabajo remoto

Capacitación continua y desarrollo

Job summary

Placements24 busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse al equipo remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones integrales de vida, ahorro e inversión.

El rol exige comunicación excepcional, capacidad de generar confianza y experiencia en productos financieros y de seguros. Ofrecemos esquema de comisiones y oportunidades de desarrollo profesional en un entorno remoto.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía o campo afín.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y metas de clientes para diseñar planes de protección.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar a clientes sobre estrategias para optimizar patrimonio y asegurar futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando ventas cruzadas.
• Mantenerse actualizado sobre productos, tendencias y legislación fiscal.
• Proporcionar un servicio excepcional, atendiendo consultas y gestionando pólizas.

Skills

Comunicación

Escucha activa

Atención al cliente

Ventas de seguros

Autonomía

CRM

Education

Licenciatura en Finanzas

Certificación en finanzas (AMIB)

Tools

CRM

Job description

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Beneficios

• Ingresos competitivos basados en un atractivo esquema de comisiones y bonos.
• Flexibilidad total para trabajar desde cualquier ubicación, promoviendo un equilibrio vida-trabajo.
• Amplia gama de productos de seguros y financieros para ofrecer a tus clientes.
• Programas de capacitación continua y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
• Oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida financiera de las personas.