Asesor Financiero de Seguros e Inversiones (Remoto)

Crédito Sí; Zumpango; Remote; MXN 360,000 - 600,000; Full time

Job summary

Crédito Sí está buscando un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a un equipo remoto a nivel nacional. El profesional guiará a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión para salvaguardar su patrimonio.

Se requiere experiencia en ventas de seguros, conocimiento de planes de jubilación y habilidades de comunicación sobresalientes para construir relaciones de confianza

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestión y seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Skills

Comunicación efectiva

Escucha activa

Generar confianza

Análisis financiero

CRM

Education

Licenciatura en Finanzas/Administración/Economía

Certificaciones financieras AMIB (ventaja)

Tools

CRM

Job description

Crédito Sí está buscando un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a un equipo remoto a nivel nacional. El profesional guiará a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión para salvaguardar su patrimonio.

Se requiere experiencia en ventas de seguros, conocimiento de planes de jubilación y habilidades de comunicación sobresalientes para construir relaciones de confianza