Asesor Financiero – Planificación Integral y Patrimonio

Fortunia Consultores, Agentes de Seguros; Mérida; Hybrid; MXN 201,000 - 335,000; Full time

Job summary

Fortunia Consultores, Agentes de Seguros busca un Asesor financiero para acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales desde Mérida, Yucatán. Es a tiempo completo, con modalidad híbrida.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación e inversión, y revisarás objetivos para ajustar estrategias. Explicarás productos financieros y de seguros, prepararás informes de seguimiento y realizarás asesoramiento; se

Qualifications

• Planificación financiera integral orientada a objetivos de corto, medio y largo plazo.
• Conocimientos en finanzas e inversiones para analizar riesgos y rentabilidad.
• Experiencia en asesoría financiera y capacidad de explicar conceptos complejos.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita; orientación a resultados.

Responsibilities

• Acompañar a clientes en planificación y gestión de sus finanzas.
• Analizar la situación financiera, elaborar propuestas de planificación e inversión, revisar objetivos y ajustar estrategias.
• Explicar productos financieros y de seguros de forma clara; preparar informes de seguimiento y asesoramiento.

Skills

Planificación financiera

Finanzas e inversiones

Asesoría financiera

Comunicación

Relaciones con clientes

Tools

CRM

Job description

Fortunia Consultores, Agentes de Seguros busca un Asesor financiero para acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales desde Mérida, Yucatán. Es a tiempo completo, con modalidad híbrida.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación e inversión, y revisarás objetivos para ajustar estrategias. Explicarás productos financieros y de seguros, prepararás informes de seguimiento y realizarás asesoramiento; se