Asesor Patrimonial - Principal Fondos

Principal México; Región Centro; Híbrido; MXN 350.000 - 520.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexibilidad laboral híbrida

Viernes hasta las 3:00 p.m.

Prestaciones superiores a la ley

Programa de compra de acciones

Seguro de vida

Plan privado de pensión

Descripción de la vacante

Principal México busca un Asesor Patrimonial para Guadalajara, enfocado en captar recursos de clientes de alto patrimonio y convertirlos en relaciones a largo plazo, mediante asesoría responsable y análisis de objetivos, perfil de riesgo y necesidades financieras.

El candidato debe tener estudios en áreas económico-administrativas o financieras (50% +) y experiencia en administración de cartera; AMIB deseable. Ofrecemos modalidad híbrida, prestaciones superiores y oportunidades de desarrollo.

Formación

• Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías (50% concluida en adelante).
• Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de inversión.
• Administración de Cartera de Clientes de alto valor.
• Prospección y captación de Inversiones.
• Administración cartera de clientes superior a $250mdp.
• Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
• Redes de relacionamiento de alto nivel
• Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
• Deseable figura 1 AMIB o 3 AMIB.

Responsabilidades

• Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución.
• Generar prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
• Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes.
• Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución.
• Participar en cursos de capacitación, conferencias y eventos relacionados a mercados, productos y estrategias de venta.

Conocimientos

Prospección de inversiones

Captación de recursos

Relaciones de alto nivel

Gestión de cartera

Mercados financieros

Educación

Economía/Administración

Herramientas

AMIB certificado

Descripción del empleo

Esta vacante está siendo ofertada por

Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond

¿Qué esperamos de ti?

EnPrincipalcreemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.

Estamos buscando un Asesor Patrimonial - Guadalajara. -En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con laCaptación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.

• Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
• Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
• Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
• Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
• Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

¿Qué buscamos?

Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías. (50% concluida en adelante)

Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de inversión.

Administración de Cartera de Clientes de alto valor.

Prospección y captación de Inversiones.

Administración cartera de clientes superior a $250mdp.

Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.

Redes de relacionamiento de alto nivel

Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.

Deseable figura 1 AMIB o 3 AMIB.

Información adicional

Nuestra Cultura de Trabajo

Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

• !Flexibilidad! Modalidad de Trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
• Más tiempo para ti: Los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.m. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
• Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Experiencia Principal

En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.

Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.