Wealth Management Intern M/F

Crédit Agricole Group; Milano; In loco; EUR 7000 - 9000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Group cerca una risorsa da inserire nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo di clientela HNWI e UHNWI.

Il tirocinio prevede supporto alle figure commerciali, analisi delle opportunità di business, comprensione dei fabbisogni dei clienti e preparazione di incontri, oltre al monitoraggio delle relazioni e alla verifica della compliance.

Mansioni

• Supportare le figure commerciali (Wealth Manager) nell’analisi, monitoraggio e intercettazione di nuove opportunità di business.
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect per guidarli alle scelte di investimento.
• Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri.
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti.
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance.
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti.

Conoscenze

Wealth management

Scouting

Fabbisogni clienti

PowerPoint

Compliance

Monitoraggio clienti

Descrizione del lavoro

La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.

Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:

• Supportare le figure commerciali (i c.d. Wealth Manager) nellnalyse, monitorare e cogliere nuove opportunità di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
• Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti