HNWI Client Development Intern – Wealth Management

Crédit Agricole Group; Milano; In loco; EUR 7000 - 9000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Group cerca una risorsa da inserire nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo di clientela HNWI e UHNWI.

Il tirocinio prevede supporto alle figure commerciali, analisi delle opportunità di business, comprensione dei fabbisogni dei clienti e preparazione di incontri, oltre al monitoraggio delle relazioni e alla verifica della compliance.

Mansioni

• Supportare le figure commerciali (Wealth Manager) nell’analisi, monitoraggio e intercettazione di nuove opportunità di business.
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect per guidarli alle scelte di investimento.
• Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri.
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti.
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance.
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti.

Conoscenze

Wealth management

Scouting

Fabbisogni clienti

PowerPoint

Compliance

Monitoraggio clienti

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Group cerca una risorsa da inserire nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo di clientela HNWI e UHNWI.

Il tirocinio prevede supporto alle figure commerciali, analisi delle opportunità di business, comprensione dei fabbisogni dei clienti e preparazione di incontri, oltre al monitoraggio delle relazioni e alla verifica della compliance.