Wealth Management Intern M/F

Indosuez Wealth Management; Milano; In loco; EUR 4000 - 10.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Indosuez Wealth Management Milano cerca una risorsa in tirocinio nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI. L'attività prevede supportare i Wealth Manager nell’analisi, monitoraggio e individuazione di opportunità di business e nell'assicurare la preparazione delle incontri con i clienti.

Fondamentali sono competenze di analisi finanziaria, lettura di bilanci, redditi, cash flow, e uso di Excel/Power BI.

Competenze

• Laurea magistrale o equivalente richieste o titolo equivalente nel settore finanziario.
• Precisione, attenzione al dettaglio e orientamento alla compliance.
• Ottime capacità di collaborare in team.
• Gestione efficace delle priorità e dello stress.
• Riservatezza e integrità.
• Buone capacità di lettura e interpretazione di documenti finanziari.
• Inglese fluente.

Mansioni

• Supportare le figure commerciali nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove opportunità di business (scouting per intercettare potenziali clienti o liquidity events).
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect e guidarli nelle scelte di investimento e gestione del patrimonio.
• Supportare la gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri.
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti.
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance.
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti.

Descrizione del lavoro

La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.

Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:

• Supportare le figure commerciali (i c.d. Wealth Manager) nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove opportunità di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
• Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti

Europe, Italy, Lombardy, Milan

Milano

Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

• Precisione, attenzione al dettaglio e orientamento alla compliance
• Ottime capacità di collaborare in team
• Gestione efficace delle priorità e dello stress
• Riservatezza e integrità

Capacità di leggere e interpretare bilanci, income statement, cash flow, e altri documenti finanziari.

Conoscenza dei principali metodi di valutazione (DCF, multipli, comparables).

Utilizzo di Excel, Power BI, o altri strumenti per l’analisi quantitativa.

Abilità nel raccogliere e sintetizzare dati da fonti pubbliche e private (Bloomberg, Reuters, database finanziari).

Saper presentare risultati in modo chiaro e strutturato (report, presentazioni)

Ottime capacità di analisi e sintesi

Conoscenza approfondita di Excel e PowerPoint

Inglese fluente; italiano madrelingua