Wealth Management Intern: Client Growth & Insights

Indosuez Wealth Management; Milano; In loco; EUR 4000 - 10.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Indosuez Wealth Management Milano cerca una risorsa in tirocinio nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI. L'attività prevede supportare i Wealth Manager nell’analisi, monitoraggio e individuazione di opportunità di business e nell'assicurare la preparazione delle incontri con i clienti.

Fondamentali sono competenze di analisi finanziaria, lettura di bilanci, redditi, cash flow, e uso di Excel/Power BI.

Competenze

• Laurea magistrale o equivalente richieste o titolo equivalente nel settore finanziario.
• Precisione, attenzione al dettaglio e orientamento alla compliance.
• Ottime capacità di collaborare in team.
• Gestione efficace delle priorità e dello stress.
• Riservatezza e integrità.
• Buone capacità di lettura e interpretazione di documenti finanziari.
• Inglese fluente.

Mansioni

• Supportare le figure commerciali nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove opportunità di business (scouting per intercettare potenziali clienti o liquidity events).
• Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect e guidarli nelle scelte di investimento e gestione del patrimonio.
• Supportare la gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri.
• Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti.
• Verificare il rispetto delle norme interne di compliance.
• Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti.

Descrizione del lavoro

Indosuez Wealth Management Milano cerca una risorsa in tirocinio nell'area Wealth Management, nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI. L'attività prevede supportare i Wealth Manager nell’analisi, monitoraggio e individuazione di opportunità di business e nell'assicurare la preparazione delle incontri con i clienti.

Fondamentali sono competenze di analisi finanziaria, lettura di bilanci, redditi, cash flow, e uso di Excel/Power BI.