Gestore Affluent

Aegis FSI; Bologna; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Aegis FSI cerca un Gestore Affluent a Bologna per gestire e sviluppare portafogli clienti nel settore banking e wealth management. Il candidato ideale ha esperienza in contesti bancari e unaformance nella consulenza personalizzata in base al profilo di rischio.

Il ruolo richiede conoscenza di prodotti finanziari, normativa MiFID/IVASS e abilità operative per gestione dossier e ordini, con forte orientamento al cliente e buone competenze relazionali. Sede Bologna e ambiente dinamico di filiale.

Competenze

• Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
• Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
• Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
• Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;
• Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;
• Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Conoscenza delle normative bancarie;
• Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Mansioni

• Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca.
• Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela.
• Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita.
• Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno.
• Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente.
• Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent.
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento.
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Conoscenza delle normative bancarie;
• Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Conoscenze

Consulenza finanziaria

Analisi del rischio

Gestione portafoglio

Descrizione del lavoro

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:

Gestore Affluent

La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.

Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.

Principali responsabilità:

• Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
• Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
• Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
• Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;
• Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;
• Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Conoscenza delle normative bancarie;
• Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Sede di lavoro:

Bologna

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