Gestore Affluent

Aretè & Cocchi Technology; Toscana; In loco; EUR 30.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Formazione continua

Opportunità di crescita professionale

Assunzione diretta

Descrizione del lavoro

Un primario istituto di credito cerca un professionista esperto per gestire un portafoglio clienti Affluent. In questo ruolo, avrai l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i Gestori Private per fornire consulenze finanziarie personalizzate e contribuire alla crescita del business. Sarai responsabile della pianificazione patrimoniale e dell'analisi finanziaria, identificando nuove opportunità di business e garantendo la conformità normativa. Questa posizione offre un'assunzione diretta con opportunità di crescita e formazione continua, in un ambiente stimolante e collaborativo.

Competenze

• 3-5 anni di esperienza nel settore bancario con gestione autonoma del portafoglio clienti.
• Formazione in materie economiche o giuridiche è fondamentale.

Mansioni

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent con un servizio personalizzato.
• Collaborare con i Gestori Private per consulenze finanziarie mirate.

Conoscenze

Gestione del portafoglio clienti

Consulenza finanziaria

Problem solving

Capacità organizzative

Orientamento al cliente

Formazione

Laurea in Economia

Laurea in Giurisprudenza

Laurea in Finanza

Strumenti

CRM

Descrizione del lavoro

Per nostro cliente, primario istituto di credito, cerchiamo:

La figura sarà inserita nell’Area Finance, collaborerà sul territorio in team con i gestori private e le filiali e riporterà al Responsabile della Divisione di Sede.

Responsabilità & Principali Attività:

1. Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent, garantendo un servizio personalizzato e altamente qualificato.
2. Collaborare con i Gestori Private sul territorio per offrire una consulenza finanziaria mirata e orientata alla crescita del business.
3. Raggiungere obiettivi di budget e massimizzare la redditività, lavorando in sinergia con il Gestore Small Business.
4. Supportare i clienti nella pianificazione patrimoniale, nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.
5. Identificare nuove opportunità di business, acquisire nuovi clienti e organizzare incontri strategici.
6. Assicurare la conformità normativa e collaborare con l’area legale per la gestione di pratiche successorie.
7. Utilizzare e promuovere strumenti digitali per migliorare l’efficienza operativa e la gestione tramite CRM.

Requisiti:

1. Formazione in materie Economiche, Giuridiche, Finanziarie.
2. Esperienza di 3-5 anni nel settore bancario, con autonomia nella gestione del portafoglio clienti privati.

Completano il profilo:

capacità organizzative, predisposizione al cliente, problem solving, affidabilità, precisione e capacità di lavorare in team.

Domicilio:

Firenze, Pisa, Prato.

Si offre:

assunzione diretta con l’azienda Cliente con inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. On Boarding e formazione. Opportunità di piani di crescita.

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Compilare il form sottostante e inviare la candidatura.

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