Gestore Affluent

Aegis FSI; Emilia-Romagna; In loco; EUR 42.000 - 66.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Aegis FSI ricerca uno Sviluppatore Privati per Parma, Piacenza e Modena. La risorsa gestirà il portafoglio clienti affluenti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e supportando l’allocazione patrimoniale nel territorio di riferimento.

Il ruolo prevede attività itinerante tra filiali, conoscenza di prodotti di investimento e una forte relazione con la clientela. Inserimento in un contesto bancario locale con focus sul presidio territoriale.

Competenze

• Esperienza nella consulenza a clienti private affluent in contesti bancari o finanziari.
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento.
• Conoscenza del territorio di riferimento e delle dinamiche bancarie locali.

Mansioni

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato; raggiungere obiettivi commerciali e garantire alta qualità del servizio.
• Gestire relazioni con clientela affluent, garantendo massima soddisfazione del cliente.
• Sviluppare nuova clientela e valorizzare il potenziale commerciale territoriale in sinergia con filiali e strutture territoriali.
• Fornire consulenza qualificata sull’allocazione del patrimonio e supportare decisioni di investimento basate su analisi dei bisogni finanziari.
• Collaborare con i Direttori delle Filiali per mantenere e far crescere rapporti con la clientela.

Descrizione del lavoro

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca:

Sviluppatore Privati

Parma, Piacenza e Modena

La risorsa scelta sarà inserita in un progetto di sviluppo della rete commerciale della Banca, avrà il presidio diretto sulle filiali bancarie presenti nel proprio territorio di riferimento e svolgerà un’attività itinerante all’interno dello stesso.

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella gestione di clienti privati nel segmento affluent/upper affluent e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.

Principali responsabilità:

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, assicurando il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti e garantendo elevati standard di qualità del servizio, in coerenza con le politiche e la normativa di settore;
• Curare in modo proattivo le relazioni con la clientela affluent, perseguendo la massima soddisfazione del cliente;
• Sviluppare nuova clientela e valorizzare il potenziale commerciale del territorio di riferimento, operando in sinergia con le filiali e le strutture territoriali;
• Fornire consulenza qualificata alla clientela nella gestione e nell’allocazione del patrimonio, supportando le decisioni di investimento mediante un costante contributo professionale e un’analisi puntuale dei bisogni finanziari;
• Collaborare attivamente con i Direttori delle Filiali di competenza nella gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riferimento al mantenimento, allo sviluppo delle relazioni esistenti e all’acquisizione di nuovi clienti.
• Esperienza pregressa maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
• Conoscenza approfondita e consolidata del territorio di riferimento;
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Sede di lavoro: Parma, Piacenza e Modena

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