Consulente Patrimoniale Affluent - Roma

Banca di Asti 1; Roma; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione continua

Job summary

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. cerca Gestori Affluent per la Rete Commerciale con operatività sul territorio laziale, in particolare nell’area di Roma. La risorsa gestirà un portafoglio Affluent offrendo servizi consulenziali finalizzati al patrimonio e a una relazione duratura.

Il ruolo prevede analisi di esigenze finanziarie e patrimoniali, proposte di soluzioni coerenti e confronto continuo con i clienti, nel rispetto delle normative e degli obiettivi di redditività dell’azienda.

Qualifications

• Diploma o laurea preferibilmente in discipline economiche, finanziarie o giuridiche.
• Buona conoscenza dei principali prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di investimento.
• Conoscenza dei principi di costruzione e diversificazione di un portafoglio di investimento.
• Familiarità con la normativa relativa alla prestazione dei servizi di investimento.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, garantendo un elevato livello di servizio e continuità nella relazione.
• Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative della clientela, proponendo soluzioni coerenti con il profilo, gli obiettivi e la propensione al rischio del cliente.
• Costruire relazioni di fiducia e fornire consulenza in materia di investimenti, risparmio gestito, prodotti assicurativi e previdenziali, oltre ai principali prodotti e servizi bancari.
• Collaborare con le altre figure specialistiche della Banca per la gestione di bisogni più complessi della clientela.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali e di redditività, con particolare attenzione alla qualità della relazione e alla soddisfazione del cliente.
• Operare nel rispetto della normativa interna ed esterna applicabile, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza, adeguatezza degli investimenti, antiriciclaggio e tutela della clientela.

Skills

Orientamento al cliente

Relazioni di fiducia

Analisi dei bisogni

Negoziazione

Proposta di valore

Comunicazione efficace

Education

Laurea/Diploma economico

Tools

Strumenti digitali

Applicativi bancari

Software bancari

Job description

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. cerca Gestori Affluent per la Rete Commerciale con operatività sul territorio laziale, in particolare nell’area di Roma. La risorsa gestirà un portafoglio Affluent offrendo servizi consulenziali finalizzati al patrimonio e a una relazione duratura.

Il ruolo prevede analisi di esigenze finanziarie e patrimoniali, proposte di soluzioni coerenti e confronto continuo con i clienti, nel rispetto delle normative e degli obiettivi di redditività dell’azienda.