Consulente Affluent - Investimenti & Relazioni Roma

Banca di Asti; Roma; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione continua

Ambiente stimolante

Job summary

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. cerca un Gestore Affluent da inserire nella Rete Commerciale, con possibilità di operare nel Lazio, in particolare a Roma.

Si occuperà di gestire un portafoglio di clientela Affluent offrendo consulenza orientata al profilo, alla crescita patrimoniale e a relazioni durature. Le responsabilità includono analisi finanziaria, costruzione di soluzioni su investimenti, risparmio, prodotti assicurativi e previdenziali, lavorando in sinergia con altre figure

Qualifications

• Diploma o laurea nelle discipline economiche, finanziarie o giuridiche.
• Esperienza bancaria o finanziaria con gestione di portafoglio Affluent.
• Buona conoscenza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato con alto livello di servizio.
• Analizzare esigenze finanziarie e proporre soluzioni coerenti con profilo e obiettivi.
• Costruire relazioni di fiducia e fornire consulenza su investimenti e risparmio.
• Collaborare con figure specialistiche per bisogni complessi della clientela.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali e di redditività rispettando normative.
• Operare nel rispetto di trasparenza, adeguatezza degli investimenti, antiriciclaggio.

Skills

Cliente orientato

Capacità consulenziale

Orientamento commerciale

Analisi dei bisogni

Negoziazione

Comunicazione efficace

Ascolto attivo

Pianificazione attività

Affidabilità/ normativa

Education

Diploma o laurea nelle discipline economiche/ finanziarie/ giuridiche

Tools

Strumenti digitali Bancari

Job description

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. cerca un Gestore Affluent da inserire nella Rete Commerciale, con possibilità di operare nel Lazio, in particolare a Roma.

Si occuperà di gestire un portafoglio di clientela Affluent offrendo consulenza orientata al profilo, alla crescita patrimoniale e a relazioni durature. Le responsabilità includono analisi finanziaria, costruzione di soluzioni su investimenti, risparmio, prodotti assicurativi e previdenziali, lavorando in sinergia con altre figure