Gestore Affluent – Consulenza Patrimoniale e Crescita

Lovati&Associati | Head Hunter Italia; Toscana; On-site; EUR 30,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione continua

Opportunità di crescita professionale

Assunzione diretta

Job summary

Un primario istituto di credito cerca un professionista esperto per gestire un portafoglio clienti Affluent. In questo ruolo, avrai l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i Gestori Private per fornire consulenze finanziarie personalizzate e contribuire alla crescita del business. Sarai responsabile della pianificazione patrimoniale e dell'analisi finanziaria, identificando nuove opportunità di business e garantendo la conformità normativa. Questa posizione offre un'assunzione diretta con opportunità di crescita e formazione continua, in un ambiente stimolante e collaborativo.

Qualifications

• 3-5 anni di esperienza nel settore bancario con gestione autonoma del portafoglio clienti.
• Formazione in materie economiche o giuridiche è fondamentale.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent con un servizio personalizzato.
• Collaborare con i Gestori Private per consulenze finanziarie mirate.

Skills

Gestione del portafoglio clienti

Consulenza finanziaria

Problem solving

Capacità organizzative

Orientamento al cliente

Education

Laurea in Economia

Laurea in Giurisprudenza

Laurea in Finanza

Tools

CRM

Job description

Un primario istituto di credito cerca un professionista esperto per gestire un portafoglio clienti Affluent. In questo ruolo, avrai l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i Gestori Private per fornire consulenze finanziarie personalizzate e contribuire alla crescita del business. Sarai responsabile della pianificazione patrimoniale e dell'analisi finanziaria, identificando nuove opportunità di business e garantendo la conformità normativa. Questa posizione offre un'assunzione diretta con opportunità di crescita e formazione continua, in un ambiente stimolante e collaborativo.