Consulente Patrimoniale Affluent – Investimenti & Relazioni

Banca di Asti; Veneto; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione continua

Percorsi di crescita

Job summary

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è alla ricerca di Gestori Affluent da inserire all’interno della Rete Commerciale con possibilità di operare presso una delle filiali del Veneto.

La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio di clientela Affluent offrendo un servizio consulenziale orientato alla conoscenza del cliente, alla valorizzazione del patrimonio e alla costruzione di una relazione duratura. Il ruolo prevede l’analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative, la

Qualifications

• Diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie o giuridiche.
• Esperienza nel settore bancario/finanziario, preferibilmente con clientela Affluent.
• Buona conoscenza di prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di investimento.
• Conoscenza principi di costruzione e diversificazione di portafoglio.
• Conoscenza normativa sui servizi di investimento.
• Dimestichezza con strumenti digitali e applicativi bancari.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare portafoglio clienti Affluent assegnato.
• Analizzare esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative e proporre soluzioni coerenti.
• Costruire relazioni di fiducia e fornire consulenza su investimenti, risparmio e previdenziali.
• Collaborare con altre figure specialistiche per bisogni complessi.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali e di redditività e garantire la conformità normativa.

Skills

Orientamento al cliente

Orientamento commerciale

Costruzione relazioni

Analisi bisogni

Negoziazione

Comunicazione efficace

Organizzazione attività

Education

Diploma o laurea in discipline economiche/finanziarie/giuridiche

Tools

strumenti digitali bancari

Job description

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è alla ricerca di Gestori Affluent da inserire all’interno della Rete Commerciale con possibilità di operare presso una delle filiali del Veneto.

La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio di clientela Affluent offrendo un servizio consulenziale orientato alla conoscenza del cliente, alla valorizzazione del patrimonio e alla costruzione di una relazione duratura. Il ruolo prevede l’analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative, la