Consulente Patrimoniale Affluent

Intesa Sanpaolo Group; Bressanone; On-site; EUR 32,000 - 39,000; Full time

Benefits offered by this job

Retribuzione competitiva

Lavoro flessibile

Welfare aziendale

Formazione continua

Job summary

Intesa Sanpaolo Group sta cercando un consulente finanziario con esperienza per gestire e sviluppare un portafoglio Affluent, offrendo consulenza su investimenti, risparmio e protezione. Il ruolo prevede analisi patrimoniale approfondita, gestione proattiva della relazione e utilizzo di strumenti digitali avanzati per servizi personalizzati.

Si richiede 3 anni di esperienza e laurea in ambito economico/finanziario, con conoscenza di mercati e prodotti assicurativi.

Qualifications

• 3 anni di esperienza nel ruolo di consulente finanziario/wealth management.
• Conoscenza di investimenti, risparmio gestito, mercati finanziari e prodotti assicurativi.
• Elevato livello di servizio e di soddisfazione della clientela tramite l’indagine dei bisogni espliciti e impliciti.

Responsibilities

• Gestire un portafoglio clienti e acquisire nuova clientela.
• Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti.
• Fornire consulenza personalizzata su investimenti, risparmio e protezione.
• Migliorare la redditività del portafoglio tramite attività commerciali mirate.
• Collaborare con il team di filiale per il raggiungimento degli obiettivi.
• Supportare la clientela nelle scelte finanziarie usando strumenti digitali.

Skills

Gestione portafoglio

Analisi patrimoniale

Consulenza finanziaria

Servizio al cliente

Education

Laurea Economia/Finanza

Tools

CRM

Strumenti digitali

Job description

Intesa Sanpaolo Group sta cercando un consulente finanziario con esperienza per gestire e sviluppare un portafoglio Affluent, offrendo consulenza su investimenti, risparmio e protezione. Il ruolo prevede analisi patrimoniale approfondita, gestione proattiva della relazione e utilizzo di strumenti digitali avanzati per servizi personalizzati.

Si richiede 3 anni di esperienza e laurea in ambito economico/finanziario, con conoscenza di mercati e prodotti assicurativi.