Consulente Finanziario – Pianificazione Patrimoniale

Staff S.p.A. Filiale di Parma; Parma; On-site; EUR 22,000 - 31,000; Part time

Benefits offered by this job

Formazione e crescita professionale

Job summary

Staff S.p.A. Filiale di Parma cerca una figura di Consulente Finanziario da inserire nel team con un contratto di collaborazione in P.IVA.

Il ruolo prevede gestione e sviluppo delle relazioni con la clientela e la proposizione di soluzioni personalizzate in linea con profilo e obiettivi. Il profilo ideale include diploma o laurea in discipline economiche o affini, interesse per finanza e pianificazione patrimoniale, orientamento al cliente e autonomia.

Qualifications

• Diploma o laurea, preferibilmente in discipline economiche o finanziarie.
• Interesse concreto per finanza, investimenti e pianificazione patrimoniale.
• Orientamento al cliente e costruzione di rapporti professionali duraturi.
• Autonomia, organizzazione e capacità di lavorare per obiettivi.

Responsibilities

• Analizzare esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti.
• Comprendere obiettivi e orizzonte temporale di ciascun cliente.
• Proporre soluzioni personalizzate in linea con profilo ed esigenze.
• Sviluppare e consolidare il portafoglio clienti.
• Mantenere relazione professionale basata su fiducia, trasparenza e continuità.
• Monitorare evoluzione delle esigenze del cliente nel tempo.
• Contribuire allo sviluppo commerciale e al raggiungimento degli obiettivi.
• Aggiornarsi sulle dinamiche del settore finanziario.

Job description

Staff S.p.A. Filiale di Parma cerca una figura di Consulente Finanziario da inserire nel team con un contratto di collaborazione in P.IVA.

Il ruolo prevede gestione e sviluppo delle relazioni con la clientela e la proposizione di soluzioni personalizzate in linea con profilo e obiettivi. Il profilo ideale include diploma o laurea in discipline economiche o affini, interesse per finanza e pianificazione patrimoniale, orientamento al cliente e autonomia.