Consulente finanziario

FINECOBANK IVREA e CANAVESE; Ivrea; Ibrido; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

FINECOBANK IVREA e CANAVESE cerca un Consulente finanziario per supportare la clientela nello sviluppo del patrimonio. Svolgerai analisi economico-finanziaria, definizione di obiettivi e presentazione di soluzioni personalizzate, sia in presenza sia da remoto.

Si richiede solida preparazione in planning finanziario e investimenti, con attenzione al rapporto con i clienti e rispetto delle normative. Ruolo full-time in sede di Ivrea, con modalità ibrida.

Competenze

• Solida preparazione in pianificazione finanziaria e retirement planning.
• Formazione in finanza e investimenti; conoscenza degli strumenti finanziari e diversificazione del portafoglio.
• Esperienza in financial advisory e capacità di analisi dei bisogni del cliente.
• Titolo di studio in ambito economico/finanziario; abilitazioni professionali sono preferite.
• Spiccate doti relazionali, orientamento al cliente e propensione al lavoro per obiettivi.

Mansioni

• Gestire la clientela e sviluppare il proprio patrimonio.
• Analizzare la situazione economico-finanziaria di famiglie e definire obiettivi.
• Proporre soluzioni personalizzate e monitorare portafogli di investimenti.
• Gestire la pianificazione previdenziale e servizio di consulenza continuativa ( anche digitale ).
• Collaborare con strutture interne per mantenere alti standard di servizio.

Conoscenze

Pianificazione finanziaria

Pianificazione previdenziale

Investimenti

Diversificazione portafoglio

Ascolto attivo

Analisi bisogni

Soluzioni personalizzate

Servizio clienti

Etica professionale

Formazione

Laurea in economia/finanza

Strumenti

Strumenti digitali bancari

Descrizione del lavoro

CONSULENTE FINANZIARIO ABILITA ALL'OFFERTA FUORI SEDE

E' PREVISTO UN INQUADRAMENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' COMMISURATO ALLE POTENZIALITA' DEL CONSULENTE.

Abilitazione Albo Consulenti Finanziari OCF

(nel caso ci siano le potenzialità e il candidato non abbia l'abilitazione è previsto un percorso formativo per l'ottenimento della certificazione)

Descrizione del ruolo

In qualità di Consulente finanziario in FINECOBANK, con sede di lavoro a Ivrea in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto) e con impegno full time, la persona selezionata supporterà la clientela nella gestione e nello sviluppo del proprio patrimonio. Le attività quotidiane includono l’analisi della situazione economico-finanziaria di persone e famiglie, la definizione di obiettivi di medio-lungo periodo e la proposta di soluzioni personalizzate. Il consulente finanziario si occuperà di presentare e monitorare portafogli di investimenti, gestire la pianificazione previdenziale e assicurare un servizio di consulenza continuativa, anche tramite strumenti digitali. Sarà inoltre responsabile della cura delle relazioni con i clienti, dello sviluppo del portafoglio e della collaborazione con le strutture interne per garantire un elevato livello di qualità del servizio.

• Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di lungo periodo coerenti con gli obiettivi della clientela.
• È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con conoscenza degli strumenti finanziari e delle logiche di diversificazione del portafoglio.
• Esperienza in financial advisory, con capacità di ascolto, analisi dei bisogni e proposta di soluzioni su misura nel rispetto delle normative vigenti.
• Titolo di studio in ambito economico/finanziario o equivalente; gradite abilitazioni professionali di settore e conoscenza degli strumenti digitali bancari.
• Spiccate doti relazionali e comunicative, orientamento al cliente, approccio etico, capacità organizzative e propensione al lavoro per obiettivi completano il profilo.