Consulente finanziario

FINECO CENTER SALA CONSILINA; Sala Consilina; Ibrido; EUR 30.000 - 48.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

FINECO CENTER SALA CONSILINA, con sede a Sala Consilina, cerca un Consulente finanziario per gestire un portafoglio clienti in modalità ibrida, tra presenza e remoto. Il ruolo prevede analisi patrimoniale, definizione di piani finanziari e proposte di investimenti e protezione, con incontri periodici e presentazione di report chiari.

È richiesto solido background in financial planning e retirement planning, conoscenza di mercati e prodotti, esperienza in financial advisory e iscrizione all’Albo

Competenze

• Competenze solide in financial planning e retirement planning.
• Buona preparazione in finance e investments; analisi di mercati e prodotti.
• Esperienza in financial advisory e costruzione di relazioni di fiducia.
• Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini; iscrizione all'Albo O.C.F.
• Ottime capacità comunicative e orientamento al cliente, con formazione continua.

Mansioni

• Gestire quotidianamente il portafoglio clienti.
• Analizzare la situazione patrimoniale e proporre soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione.
• Organizzare incontri periodici con la clientela e presentare report chiari.
• Aggiornarsi costantemente su mercati e normative.
• Collaborare con il team per sviluppare nuove opportunità commerciali e partecipare a iniziative di educazione finanziaria.

Conoscenze

Financial planning

Retirement planning

Investments analysis

Financial advisory

OCF license

Client communication

Formazione

Economics/Law degree

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo

Il Consulente finanziario opererà presso FINECO CENTER SALA CONSILINA, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona selezionata gestirà quotidianamente il portafoglio clienti, analizzando la situazione patrimoniale e finanziaria e proponendo soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione. Il ruolo prevede l’organizzazione di incontri periodici con la clientela, la presentazione di report chiari e l’aggiornamento costante sulle evoluzioni dei mercati e delle normative. Il consulente finanziario collaborerà con il team del center per sviluppare nuove opportunità commerciali, partecipare a iniziative di educazione finanziaria e garantire un servizio di alta qualità. Si tratta di un ruolo full time, con obiettivi definiti e supporto formativo continuo.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di lungo periodo in linea con gli obiettivi delle/i clienti.
• È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con dimestichezza nell’analisi dei mercati e nella valutazione dei prodotti finanziari.
• Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata e alla costruzione di relazioni di fiducia, è considerata un requisito importante.
• Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini; obbligo dell’iscrizione all’Albo O.C.F.
• Spiccate capacità di comunicazione, orientamento al cliente, integrità professionale, utilizzo degli strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua sono fortemente apprezzate.