Consulente finanziario abilitato

Roberta Mencaglia; Torino; In loco; EUR 60.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Roberta Mencaglia ricerca un Consulente Finanziario abilitato per rafforzare la presenza in Piemonte e supportare famiglie e aziende nel patrimonio patrimoniale.

Il ruolo prevede analisi patrimoniale, definizione di strategie di investimento personalizzate e gestione di portafogli, con attenzione a conformità e all'autonomia dei clienti. Sede a Torino, apertura prevista per inizio 2027.

Competenze

• Abilitazione all'iscrizione Sez. 1 e Sez. 2 Albo OCF.
• 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria.
• Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti principali.
• Competenze di asset allocation e portfolio management.
• Conoscenza normativa finanziaria e degli obblighi di compliance.
• Ottime capacità analitiche e di problem solving.
• Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
• Autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.
• Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in consulenza indipendente e rete di contatti.

Mansioni

• Analizzare la situazione patrimoniale e gli obiettivi del cliente.
• Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio e orizzonte temporale.
• Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
• Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre riequilibri se necessario.
• Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con i clienti.
• Garantire piena trasparenza su costi, rischi e conflitti di interesse.
• Operare nel rispetto della normativa e delle procedure interne.
• Contribuire allo sviluppo della clientela tramite networking e referral.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Comunicazione efficace

Networking e sviluppo business

Orientamento al cliente

Gestione portafoglio

Autonomia

Formazione

Abilitazione OCF Sez 1 e Sez 2

Descrizione del lavoro

Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.

Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.

Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.

Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027

ricerchiamo un

Consulente Finanziario abilitato

Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.

Principali responsabilità

• Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
• Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
• Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
• Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
• Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
• Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
• Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
• Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.

Requisiti

• Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF
• 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.
• Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.
• Competenze di asset allocation, portfolio management.
• Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.
• Ottime capacità analitiche e di problem solving.
• Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
• Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.
• Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.