Consulente finanziario iscritto all'OCF

FINECO CENTER BATTIPAGLIA; Salerno; Ibrido; EUR 32.000 - 52.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Fineco Center Battipaglia, con sede a Salerno, cerca un/una Consulente finanziario iscritto all'OCF. Il ruolo è ibrido (parte in presenza e parte da remoto) e si rivolge a clientela retail e corporate, offrendo consulenza personalizzata.

Analizzerai quotidianamente la situazione economico-finanziaria dei clienti, definirai piani di pianificazione patrimoniale e proporrai soluzioni di investimento in linea con rischio e obiettivi.

Competenze

• Abilità nella pianificazione finanziaria e previdenziale per definire piani a medio-lungo termine.
• Competenza nell'analisi di strumenti finanziari e costruzione di portafogli diversificati.
• Esperienza in advisory finanziaria e conoscenza della normativa MiFID/OFC.
• Iscrizione all’OCF o disponibilità ad ottenerla, laurea in discipline economiche/finanziarie.

Mansioni

• Analizzare quotidianamente la situazione economico-finanziaria della clientela.
• Definire strategie di pianificazione e gestione patrimoniale.
• Proporre soluzioni d'investimento coerenti con profilo di rischio e obiettivi.
• Gestire portafoglio, monitorare mercati e predisporre report chiari.
• Aggiornare i clienti su opportunità e rischi, mantenere relazioni durature.
• Rispettare normative vigenti e standard OCF, partecipare a percorsi formativi.

Conoscenze

Pianificazione finanziaria

Pianificazione previdenziale

Gestione portafoglio

Monitoraggio mercati

Redazione reportistica clienti

Conoscenze normative MiFID/OCF

Competenze comunicative

Formazione

Laurea in discipline economiche/finanziarie

Iscrizione all’OCF o requisiti per ottenerla

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo Il/La Consulente finanziario iscritto all'OCF presso FINECO CENTER BATTIPAGLIA, con sede di lavoro a Salerno in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto), svolge attività di consulenza personalizzata alla clientela retail e corporate. La persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione economico-finanziaria dei clienti, definire strategie di pianificazione e gestione del patrimonio e proporre soluzioni d'investimento coerenti con profilo di rischio e obiettivi. Rientrano nelle attività giornaliere la gestione del portafoglio, il monitoraggio continuo dei mercati, la predisposizione di reportistica chiara e l’aggiornamento dei clienti su opportunità e rischi. Il ruolo prevede inoltre lo sviluppo e il mantenimento di relazioni durature, il rispetto delle normative vigenti e degli standard OCF, nonché la partecipazione a momenti formativi interni. Si tratta di un ruolo full time che richiede forte orientamento al cliente, autonomia operativa e capacitaè di lavorare per obiettivi.

• Il/La candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di impostare piani di medio-lungo periodo e soluzioni previdenziali adeguate.
• È richiesta una buona padronanza di finance e investments, per valutare strumenti finanziari, costruire portafogli diversificati e interpretare l’andamento dei mercati.
• Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata in contesti bancari o di consulenza finanziaria, con attenzione alla qualità del servizio e alla tutela del cliente.
• Iscrizione all’OCF o requisiti per ottenerla, laurea in discipline economiche/finanziarie, conoscenza della normativa MiFID e delle principali regolamentazioni del settore.
• Spiccate capacità relazionali e di comunicazione, orientamento ai risultati, etica professionale, dimestichezza con strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.

• Si offre piattaforma investimenti al top, offerta commerciale ai massimi livelli, inserimento in un progetto di sviluppo territoriale ambizioso e stimolante.

Il profilo richiede la partiva iva, non saranno prese in considerazioni candidature con aspettative di inserimento a contratto di lavoro dipendente.