Consulente finanziario

Allianz Bank Financial Advisors; Salerno; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Allianz Bank Financial Advisors a Salerno cerca un Consulente finanziario da inserire in modalità ibrida. La risorsa supporterà i clienti nella definizione e gestione degli obiettivi economico-finanziari, analizzando profilo di rischio, situazione patrimoniale e proponendo soluzioni di investimento personalizzate.

Il ruolo prevede gestione relazioni continuative, monitoraggio portafogli, aggiornamenti periodici sulle performance e adeguamento delle strategie.

Competenze

• Solide competenze in financial planning e retirement planning.
• Buona padronanza di finance e investments e diversificazione del portafoglio.
• Esperienza in financial advisory con capacità di tradurre analisi in proposte chiare.
• Laurea in discipline economiche o finanziarie; abilitazioni richieste dalla normativa del settore.

Conoscenze

Financial planning

Retirement planning

Finance & investments

Financial advisory

Education in economics/finance

Regulatory compliance

Formazione

Laurea in discipline economiche o finanziarie

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo In qualità di Consulente finanziario presso Allianz Bank Financial Advisors, con sede di lavoro a Salerno in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto), la persona selezionata supporterà quotidianamente la clientela nella definizione e gestione dei propri obiettivi economico-finanziari. Le attività includono l’analisi del profilo di rischio, la valutazione della situazione patrimoniale e la predisposizione di soluzioni personalizzate di investimento e pianificazione. Il ruolo prevede la gestione continuativa delle relazioni con i clienti, il monitoraggio dei portafogli, l’aggiornamento periodico sulle performance e l’adeguamento delle strategie in base ai cambiamenti del mercato e delle esigenze individuali. La/Il consulente finanziario parteciperà a momenti di formazione continua su prodotti, normativa e strumenti digitali e collaborerà con le altre funzioni interne per garantire un servizio integrato. Si tratta di un ruolo full time che richiede orientamento al cliente, autonomia operativa, rispetto delle normative vigenti e forte senso etico.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani di lungo periodo coerenti con gli obiettivi della clientela.
• È richiesta una buona padronanza di finance e investments, incluse le principali categorie di strumenti finanziari e le logiche di diversificazione del portafoglio.
• Esperienza in financial advisory, con capacità di tradurre le analisi tecniche in proposte chiare e comprensibili per persone con diversi livelli di conoscenza finanziaria.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; abilitazioni e iscrizioni richieste dalla normativa di settore rappresentano un requisito preferenziale.
• Spiccate capacità relazionali e di comunicazione, orientamento ai risultati, dimestichezza con strumenti digitali e software di analisi finanziaria, oltre a una forte attenzione alla conformità regolamentare e alla tutela della clientela.