Technico-Commercial Retraite - Conseil & Simulation

BDO; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 34 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket restaurant

Mutuelle avantageuse

Régime de retraite supplémentaire par

Résumé du poste

Eccelia, le cabinet du groupe BDO, recrute un technico-commercial retraite pour son bureau de La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l’analyse de leurs droits et réaliserez des bilans retraite et des simulations pour évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.

Vous identifierez les leviers d’optimisation et conseillerez les stratégies adaptées. Vous suivrez les dossiers, garantirez la qualité des informations et travaillerez au développement de l’activité avec

Qualifications

• Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale requise.
• Expérience d’au moins 2 ans avec spécialisation retraite exigée.
• Bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif des dossiers.

Responsabilités

• Analyser la situation et les droits à la retraite des clients.
• Réaliser bilans retraite personnalisés et simulations pour estimer les droits et perspectives.
• Proposer des leviers d’optimisation et conseiller sur les stratégies retraite.
• Accompagner les assurés dans les démarches de liquidation des droits auprès des régimes.
• Constituer et suivre les dossiers retraite en veillant à la conformité et à l’exhaustivité.

Connaissances

Relation client

Suivi administratif

Esprit d'équipe

Rigueur

Formation

Formation supérieure Assurance/Banque/Finance

Description du poste

Eccelia, le cabinet du groupe BDO, recrute un technico-commercial retraite pour son bureau de La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l’analyse de leurs droits et réaliserez des bilans retraite et des simulations pour évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.

Vous identifierez les leviers d’optimisation et conseillerez les stratégies adaptées. Vous suivrez les dossiers, garantirez la qualité des informations et travaillerez au développement de l’activité avec