Technico-commercial(e) retraite - F/H

BDO; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 34 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket restaurant

Mutuelle avantageuse

Régime de retraite supplémentaire par

Résumé du poste

Eccelia, le cabinet du groupe BDO, recrute un technico-commercial retraite pour son bureau de La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l’analyse de leurs droits et réaliserez des bilans retraite et des simulations pour évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.

Vous identifierez les leviers d’optimisation et conseillerez les stratégies adaptées. Vous suivrez les dossiers, garantirez la qualité des informations et travaillerez au développement de l’activité avec

Qualifications

• Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale requise.
• Expérience d’au moins 2 ans avec spécialisation retraite exigée.
• Bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif des dossiers.

Responsabilités

• Analyser la situation et les droits à la retraite des clients.
• Réaliser bilans retraite personnalisés et simulations pour estimer les droits et perspectives.
• Proposer des leviers d’optimisation et conseiller sur les stratégies retraite.
• Accompagner les assurés dans les démarches de liquidation des droits auprès des régimes.
• Constituer et suivre les dossiers retraite en veillant à la conformité et à l’exhaustivité.

Connaissances

Relation client

Suivi administratif

Esprit d'équipe

Rigueur

Formation

Formation supérieure Assurance/Banque/Finance

Description du poste

5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement.

C’est dans cet environnement riche en expertises et en synergies qu’évolue Eccelia. Eccelia, filiale du groupe BDO, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurance de personnes (individuelle et collective).

Afin d’accompagner le développement, la coordination et la conformité de cette activité, Eccelia, filiale du groupe BDO, renforce son organisation et crée un poste de technico-commercial(e) retraite - F/H.

Quel sera votre rôle chez Eccelia ?

Au sein du bureau de La Roche-sur-Yon, en tant que technico-commercial(e) retraite - F/H, sous la responsabilité de l'associée et de la responsable du bureau, vos principales missions seront :

• Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et de leurs droits à la retraite.
• Réaliser des bilans retraite personnalisés, des analyses de carrière et des simulations afin d'évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.
• Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les clients sur les stratégies adaptées à leurs objectifs de retraite.
• Accompagner les assurés dans leurs démarches de liquidation des droits auprès des différents régimes de retraite.
• Constituer, contrôler et suivre les dossiers retraite en veillant à la qualité et à l'exhaustivité des informations transmises.
• Assurer les relations avec les caisses de retraite, organismes sociaux et partenaires afin de garantir le bon traitement des dossiers.
• Veiller à la conformité des dossiers et au respect des obligations réglementaires ainsi que des procédures internes.
• Réaliser une veille régulière sur les évolutions législatives et réglementaires liées aux régimes de retraite.
• Assurer un suivi personnalisé des clients, répondre à leurs interrogations et contribuer à leur satisfaction et à leur fidélisation.
• Participer au développement de l'activité en identifiant de nouvelles opportunités d'accompagnement auprès des clients.

Chez Eccelia, vous serez encouragé à dépasser le cadre, à prendre des responsabilités et à créer un impact réel pour vos clients.

Vous rejoignez une équipe qui reconnaît vos forces, valorise vos idées et amplifie votre impact. Au quotidien, vous travaillerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.

Votre futur environnement de travail :

• Interlocuteurs : clients, partenaires, associée, équipe du bureau et collaborateurs des différents bureaux BDO.
• Package rémunération : entre 30K€ et 34K€ par an + intéressement + tickets restaurant + mutuelle avantageuse + régime de retraite supplémentaire par capitalisation.
• Localisation : ce poste est basé à La Roche-sur-Yon.

Les qualités recherchées pour le poste :

• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale.
• Vous avez une expérience d'au moins 2 ans avec une spécialisation retraite.
• Vous avez notamment une bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif de dossiers.
• Au-delà des compétences, nous recherchons des professionnels rigoureux, réactifs et dotés d'un bel esprit d'équipe.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Trouver votre place dans une équipe à taille humaine : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.
• Construire un projet professionnel qui vous ressemble : parcours d’intégration et de formation personnalisé, opportunités d’évolution de carrière rapide, mobilité géographique ou interne…
• Donner du sens à votre métier : en tant qu’entreprise à mission, notre raison d'être va au-delà des chiffres. Nous cherchons à guider nos clients vers une croissance durable et éthique.
• Evoluer dans un environnement qui favorise votre bien-être au travail : tarifs préférentiels sur des activités sportives avec EGYM Wellpass, places en crèche, +10 jours de congés pour les proches aidants, un jour de bénévolat annuel, aménagements pour les réservistes de la garde nationale, promotion de la diversité et de l'inclusion, programme santé dédié pour les salariés RQTH…

Le processus de recrutement

• Un échange en visio avec Lorenne, chargée de recrutement.
• Une rencontre avec l'associée et la responsable de bureau.

Rejoignez un cabinet engagé, qui allie excellence professionnelle, responsabilité sociale et environnementale !

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap