Technico-commercial(e) retraite - (H/F)

BDO RHONE-ALPES; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 34 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant

Mutuelle avantageuse

Retraite supplémentaire par capitalis­

Régime de retraite supplémentaire

Résumé du poste

Eccelia, filiale du groupe BDO, recherche un technico-commercial retraite à La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l'analyse de leur situation et leurs droits à la retraite, réaliserez des bilans retraite personnalisés et des simulations pour évaluer les droits acquis.

Vous identifierez les leviers d'optimisation, accompagnerez les démarches de liquidation des droits, constituerez et suivrez les dossiers, en lien avec les caisses et partenaires, tout en veillant à la conformité et

Qualifications

• Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale
• Expérience d'au moins 2 ans avec spécialisation retraite
• Bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif
• Rigueur et esprit d'équipe appréciés

Responsabilités

• Analyser la situation des clients et leurs droits à la retraite
• Réaliser des bilans et des simulations de carrière
• Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les stratégies
• Accompagner les démarches de liquidation des droits
• Constituer et suivre les dossiers retraite en veillant à la qualité
• Gérer les relations avec les caisses et partenaires
• Veiller à la conformité et aux évolutions réglementaires
• Contribuer au développement de l'activité et à la satisfaction client

Connaissances

Relation client

Suivi administratif

Esprit d'équipe

Rigueur

Réactivité

Formation

Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale

Description du poste

Offre n° 213XKXF Technico-commercial(e) retraite - (H/F)

Actualisé le 15 septembre 2026
Employeur handi-engagé

5ème réseau mondial d'audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement.C'est dans cet environnement riche en expertises et en synergies qu'évolue Eccelia. Eccelia, filiale du groupe BDO, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurance de personnes (individuelle et collective).Afin d'accompagner le développement, la coordination et la conformité de cette activité, Eccelia, filiale du groupe BDO, renforce son organisation et crée un poste de technico-commercial(e) retraite - F/H.Quel sera votre rôle chez Eccelia ?Au sein du bureau de La Roche-sur-Yon, en tant que technico-commercial(e) retraite - F/H, sous la responsabilité de l'associée et de la responsable du bureau, vos principales missions serontAccompagner les clients dans l'analyse de leur situation et de leurs droits à la retraite.Réaliser des bilans retraite personnalisés, des analyses de carrière et des simulations afin d'évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les clients sur les stratégies adaptées à leurs objectifs de retraite.Accompagner les assurés dans leurs démarches de liquidation des droits auprès des différents régimes de retraite.Constituer, contrôler et suivre les dossiers retraite en veillant à la qualité et à l'exhaustivité des informations transmises.Assurer les relations avec les caisses de retraite, organismes sociaux et partenaires afin de garantir le bon traitement des dossiers.Veiller à la conformité des dossiers et au respect des obligations réglementaires ainsi que des procédures internes.Réaliser une veille régulière sur les évolutions législatives et réglementaires liées aux régimes de retraite.Assurer un suivi personnalisé des clients, répondre à leurs interrogations et contribuer à leur satisfaction et leur fidélisation.Participer au développement de l'activité en identifiant de nouvelles opportunités d'accompagnement auprès des clients.Chez Eccelia, vous serez encouragé à dépasser le cadre, à prendre des responsabilités et à créer un impact réel pour vos clients.Vous rejoignez une équipe qui reconnaît vos forces, valorise vos idées et amplifie votre impact. Au quotidien, vous travaillerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.Votre futur environnement de travail :Interlocuteurs : clients, partenaires, associée, équipe du bureau et collaborateurs des différents bureaux BDO.Package rémunération : entre 30K€ et 34K€ par an + intéressement + tickets restaurant + mutuelle avantageuse + régime de retraite supplémentaire par capitalisation.Localisation : ce poste est basé à La Roche-sur-Yon.Les qualités recherchées pour le poste :Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale.Vous avez une expérience d'au moins 2 ans avec une spécialisation retraite.Vous avez notamment une bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif de dossiers.Au-delà des compétences, nous recherchons des professionnels rigoureux, réactifs et dotés d'un bel esprit d'équipe.Pourquoi nous rejoindre ?Trouver votre place dans une équipe à taille humaine : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.Construire un projet professionnel qui vous ressemble : parcours d'intégration et de formation personnalisé, opportunités d'évolution de carrière rapide, mobilité géographique ou interne.

Type de contrat CDI
Contrat travail
Durée du travail 35H/semaine
Travail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 30000.0 Euros à 34000.0 Euros

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables