Conseiller Patrimoine et Retraite — Conseil & Simulations

ADECCO FRANCE; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

ADECCO FRANCE recrute pour un cabinet de conseil patrimonial un Conseiller Retraite et Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI à La Roche sur Yon (85). Missions: accompagner des professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur retraite, constituer et piloter les dossiers, réaliser des études et préconisations personnalisées.

Vous travaillerez en collaboration avec les expertises du cabinet et apporterez un conseil à forte valeur ajoutée auprès des dirigeants.

Qualifications

• Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent.
• Expérience d'au moins 3 ans en retraite et gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des outils Factorielles et Big Expert.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Qualités relationnelles et sens du conseil.
• Organisation et rigueur.
• Esprit d'équipe et sens du service client.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle de professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur situation retraite.
• Constituer, suivre et piloter les dossiers retraite de vos clients.
• Réaliser des études, simulations et préconisations personnalisées.
• Conseiller les clients dans leurs décisions patrimoniales en lien avec leurs projets de retraite.
• Travailler en collaboration avec les différentes expertises du cabinet afin de proposer un accompagnement global.

Connaissances

Écoute client

Esprit d'équipe

Sens du service client

Organisation et rigueur

Capacité d'analyse et synthèse

Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou finance

Outils

Factorielles

Big Expert

Description du poste

ADECCO FRANCE recrute pour un cabinet de conseil patrimonial un Conseiller Retraite et Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI à La Roche sur Yon (85). Missions: accompagner des professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur retraite, constituer et piloter les dossiers, réaliser des études et préconisations personnalisées.

Vous travaillerez en collaboration avec les expertises du cabinet et apporterez un conseil à forte valeur ajoutée auprès des dirigeants.