Consultant Retraite & Développement Client

BDO RHONE-ALPES; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 34 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant

Mutuelle avantageuse

Retraite supplémentaire par capitalis­

Régime de retraite supplémentaire

Résumé du poste

Eccelia, filiale du groupe BDO, recherche un technico-commercial retraite à La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l'analyse de leur situation et leurs droits à la retraite, réaliserez des bilans retraite personnalisés et des simulations pour évaluer les droits acquis.

Vous identifierez les leviers d'optimisation, accompagnerez les démarches de liquidation des droits, constituerez et suivrez les dossiers, en lien avec les caisses et partenaires, tout en veillant à la conformité et

Qualifications

• Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale
• Expérience d'au moins 2 ans avec spécialisation retraite
• Bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif
• Rigueur et esprit d'équipe appréciés

Responsabilités

• Analyser la situation des clients et leurs droits à la retraite
• Réaliser des bilans et des simulations de carrière
• Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les stratégies
• Accompagner les démarches de liquidation des droits
• Constituer et suivre les dossiers retraite en veillant à la qualité
• Gérer les relations avec les caisses et partenaires
• Veiller à la conformité et aux évolutions réglementaires
• Contribuer au développement de l'activité et à la satisfaction client

Connaissances

Relation client

Suivi administratif

Esprit d'équipe

Rigueur

Réactivité

Formation

Formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale

Description du poste

Eccelia, filiale du groupe BDO, recherche un technico-commercial retraite à La Roche-sur-Yon. Vous accompagnerez les clients dans l'analyse de leur situation et leurs droits à la retraite, réaliserez des bilans retraite personnalisés et des simulations pour évaluer les droits acquis.

Vous identifierez les leviers d'optimisation, accompagnerez les démarches de liquidation des droits, constituerez et suivrez les dossiers, en lien avec les caisses et partenaires, tout en veillant à la conformité et