Conseiller en gestion de patrimoine STAGE H/F

OTSAR; Paris; On-site; EUR 6,700 - 13,000; Full time

Job summary

OTSAR recherche un(e) étudiant(e) en formation Bac+3 à Bac+5 pour intégrer l’équipe de gestion de patrimoine et développer des compétences en prospection et relation client.

Sous la supervision des managers, vous assurerez la prise de rendez-vous, la gestion d'agenda, le suivi client et la préparation des dossiers, avec un focus sur les stratégies patrimoniales et l'accompagnement des clients dans leurs projets financiers.

Qualifications

• Formation Bac+3 à Bac+5 en commerce, gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance.
• Vous recherchez une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous.
• Gestion et planification de l’agenda commercial.
• Relance et suivi client par téléphone et mail.
• Préparation des dossiers clients.
• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier).
• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.

Skills

Prospection

Gestion d'agenda

Relance client

Préparation dossiers

Stratégies patrimoniales

Relation client

Administration

Education

Bac+3 à Bac+5

Master en gestion de patrimoine

Droit fiscal

Finance

Job description

En étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurerez les missions suivantes :

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous

• Gestion et planification de l’agenda commercial

• Relance et suivi client par téléphone et mail

• Préparation des dossiers clients

• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)

• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.

Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+3 à Bac+5 (École de commerce, Master en gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance) et vous souhaitez acquérir une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des bases en gestion de patrimoine. Votre mission consistera à effectuer des appels ciblés, à assurer la gestion administrative ainsi que le suivi des clients.

Dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se), vous savez prioriser les tâches et êtes reconnu(e) pour votre proactivité ainsi que pour votre esprit d’équipe.