Stage Back/Middle Office – Gestion de Patrimoine

Climb; Paris, France, Western Europe, Europe; Hybrid; EUR 7,800 - 12,000; Part time

Job summary

Climb recherche un stagiaire en gestion de patrimoine à Paris pour suivre les dossiers clients, assurer le lien avec les partenaires et garantir une gestion administrative efficace et conforme.

Vous travaillerez sous la supervision du responsable des opérations et en collaboration avec les équipes support, en participant aux rendez-vous clients et en veillant à une expérience client fluide et professionnelle.

Qualifications

• Niveau Master 1 en gestion de patrimoine ou Bac+3 équivalent.
• Rigueur et organisation indispensables.
• Autonomie et capacité à prioriser les demandes clients et partenaires.
• Bon relationnel et communication professionnelle exigés.

Responsibilities

• Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires.
• Préparer et suivre administrativement les souscriptions en ligne et papier.
• Réaliser les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage.
• Réaliser le reporting dans l’outil de gestion (Salesforce) pour un suivi des dossiers.
• Assurer le suivi des dossiers avec partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).
• Participer aux rendez‑vous clients avec les conseillers.
• Répondre aux demandes clients concernant les contrats ou investissements et orienter vers les interlocuteurs adaptés.
• Garantir une expérience client positive avec un suivi rigoureux et réactif.
• Veiller au respect de la conformité (LCB-FT) et vérifier les dossiers KYC.

Skills

Rigueur

Organisation

Réactivité

Bon relationnel

Education

Master 1 en gestion de patrimoine ou Bac+3 équivalent

Tools

Salesforce

Job description

Climb recherche un stagiaire en gestion de patrimoine à Paris pour suivre les dossiers clients, assurer le lien avec les partenaires et garantir une gestion administrative efficace et conforme.

Vous travaillerez sous la supervision du responsable des opérations et en collaboration avec les équipes support, en participant aux rendez-vous clients et en veillant à une expérience client fluide et professionnelle.