Conseiller en gestion de patrimoine STAGE H/F

OTSAR; Paris; On-site; EUR 7,800 - 12,000; Full time

Job summary

OTSAR recherche un candidat en formation Bac+3 à Bac+5 pour assister l’équipe dans le conseil en gestion de patrimoine et la relation client à Paris. Vous prendrez en charge des appels ciblés, le suivi administratif et le reporting client, tout en développant vos compétences en stratégies patrimoniales.

Vous évoluerez au sein d’un cabinet dynamique et dynamiserez les échanges avec une clientèle exigeante, en vue d’obtenir des premiers résultats concrets dans le domaine du conseil financier.

Qualifications

• Expérience en prospection et appels ciblés.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
• Savoir gérer l’administratif et le suivi client.

Responsibilities

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous.
• Gestion et planification de l’agenda commercial.
• Relance et suivi client par téléphone et mail.
• Préparation des dossiers clients.
• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier).
• Rattaché(e) aux managers, accompagnement d’une clientèle dans ses projets de placements financiers.

Skills

Prospection commerciale

Gestion d'agenda

Relance client

Préparation dossiers

Stratégies patrimoniales

Accompagnement clientèle

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

En étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurerez les missions suivantes :

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous

• Gestion et planification de l’agenda commercial

• Relance et suivi client par téléphone et mail

• Préparation des dossiers clients

• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)

• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.

Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+3 à Bac+5 (École de commerce, Master en gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance) et vous souhaitez acquérir une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des bases en gestion de patrimoine. Votre mission consistera à effectuer des appels ciblés, à assurer la gestion administrative ainsi que le suivi des clients.

Dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se), vous savez prioriser les tâches et êtes reconnu(e) pour votre proactivité ainsi que pour votre esprit d’équipe.