Stage - Gestionnaire de Compte Junior, Opérations & Client

Investisseur Privé; Paris; On-site; EUR 10,000 - 11,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Remboursement transport

Gratification 950€

Job summary

Investisseur Privé, cabinet de gestion de patrimoine situé à Paris, recrute un stagiaire pour épauler l’équipe Opérations afin de soutenir la montée en puissance de l’activité et le traitement des dossiers.

Vous participerez au contact client, à la mise à jour KYC et CRM, au reporting, et à la création d’outils de suivi sous Excel et VBA. Stage de 6 mois à Paris, rémunération de 950 € brut par mois, tickets restaurants et remboursement partiel des frais de transport.

Qualifications

• De formation Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université).
• Bonne connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance‑vie, PER, SCPI, PEA…).
• Maîtrise du pack office. La maitrise de VBA serait un plus.
• Goût du contact client, rigueur, d’empathie et de diplomatie.
• Aisance dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome, organisé(e) et rigoureux(se).

Responsibilities

• Traitement des dossiers de souscription en interaction directe avec les clients et les partenaires.
• Contact client dans le cadre des entrées en relation
• Suivi de la mise à jour des dossiers clients et de l’activité : actualisation KYC, CRM, reporting
• Suivi après-vente : répondre aux questions des clients et les accompagner sur leurs problématiques
• Participation à la création d’outils de suivi de l’activité (Excel – VBA)

Skills

Relation client

Organisation

Rigueur

Empathie

Diplomatie

Education

Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université)

Tools

Excel

VBA

Job description

Investisseur Privé, cabinet de gestion de patrimoine situé à Paris, recrute un stagiaire pour épauler l’équipe Opérations afin de soutenir la montée en puissance de l’activité et le traitement des dossiers.

Vous participerez au contact client, à la mise à jour KYC et CRM, au reporting, et à la création d’outils de suivi sous Excel et VBA. Stage de 6 mois à Paris, rémunération de 950 € brut par mois, tickets restaurants et remboursement partiel des frais de transport.