Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

saintmalo-formations; France; Hybrid; EUR 35,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation rémunérée

Rémunération sur performance

Accompagnement terrain

Outils digitaux fournis

Protection sociale étendue

Option portefeuille existant

Job summary

saintmalo-formations recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour développer leur activité patrimoniale avec le soutien d’un grand groupe centenaire.

Formation initiale complète et rémunérée, accompagnement terrain par des experts et des outils digitaux performants pour piloter l’activité et développer le portefeuille client.

Qualifications

• Fibre entrepreneuriale et goût du développement commercial.
• Expérience en vente ou conseil, idéalement patrimoine/finance.
• Autonomie et sens de l’organisation exigés.
• Excellent relationnel et capacité à créer/entretenir un réseau.
• Motivation à développer une activité indépendante avec le soutien du groupe.

Responsibilities

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial sur votre secteur.
• Accompagner particuliers et professionnels dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).
• Développer votre portefeuille clients via votre réseau et prospection active.
• Fidéliser la clientèle par une relation de confiance durable.
• Utiliser les outils et l’expertise du groupe pour structurer l’activité.

Skills

Esprit entrepreneurial

Développement commercial

Autonomie

Organisation

Relationnel et réseau

Job description

Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour poursuivre son développement.

Entreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail fourni.

Au quotidien, vos missions consisteront à :-

• Développer et piloter votre propre activité de conseil patrimonial sur votre secteur
• Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à une démarche active de prospection
• Fidéliser votre clientèle en construisant une relation de confiance durable
• Vous appuyer sur l'expertise et les outils du groupe pour structurer et développer votre activité

Votre profil

• Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du développement commercial
• Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, l'immobilier ou tout autre secteur du développement commercial B2B/B2C
• Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer vos priorités
• Vous avez un excellent relationnel et savez créer et entretenir un réseau
• Vous êtes animé(e) par l'envie de développer votre propre activité, tout en vous appuyant sur la solidité d'un grand groupe

Ce que vous propose l'entreprise

• Une formation initiale complète et rémunérée dès votre intégration (5 semaines, bourse de stage, frais pris en charge)
• Une rémunération déplafonnée basée sur votre performance, avec un protocole d'accompagnement financier sécurisant votre démarrage pendant 18 mois
• Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier (inspecteur, manager commercial)
• Des outils digitaux performants pour piloter et développer votre activité (CRM, tarification, application client)
• Une protection sociale étendue (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer

Ref: dfup9rxzal