Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Synergie; Metz; Presencial; EUR 60.000 - 300.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Protection sociale

Mandat exclusif

Accompagnement commercial

Tablette fournie

Hotline juridique et fiscale

Soutien marketing

Voyages et primes

Descripción de la vacante

Synergie recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (F/H) pour développer son réseau et gérer un portefeuille d’au moins une centaine de clients. Vous proposerez des solutions patrimoniales variées et assurerez un suivi régulier, avec l’organisation d’événements patrimoniaux.

Formation initiale et parcours continu pendant votre mandat, statut Mandataire – Indépendant, rémunération sans plafond basée sur les ventes réalisées.

Responsabilidades

• Développer un réseau de nouveaux clients
• Gérer et fidéliser un portefeuille client confié d'une centaine de clients
• Analyser les besoins des clients (particuliers et professionnels)
• Proposer des solutions personnalisées en épargne, placement, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance
• Assurer un suivi régulier avec les clients
• Organiser des évènements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, afterwork)

Descripción del empleo

Filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle , notre client est un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance , qui accompagne quotidiennement 115 000 clients dans leurs projets d'avenir

Au sein d'un collectif de 400 mandataires en statut indépendant, les missions du conseiller en gestion de patrimoine indépendant F/H sont les suivantes :

• Développer un réseau de nouveaux clients
• Gérer, et fidéliser un portefeuille client confié d'au moins une centaine de clients
• Analyser les besoins des clients (particuliers et professionnels)
• Proposer des solutions personnalisées et diversifiées sur plusieurs domaines (épargne, placement financier, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance)
• Assurer un suivi régulier avec les clients
• Organiser des évènements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, afterwork etc.)

Une fois votre candidature retenue, vous bénéficiez de 5 semaines de formation (3 semaines à Lille, 1 semaine en visio et 1 semaine à Lille) et profitez d'un parcours de formation continu tout au long de votre mandat

Statut : Mandataire - Indépendant

Rémunération : Système de rémunération sans plafond. Vous êtes rémunérés/es sur les ventes réalisées (de 0€, 60 000, voir 300 000€ selon votre performance)

Avantages :

• Protection sociale d'un salarié et l'autonomie de fonctionnement d'un indépendant
• mandat exclusif (aucun frais d'entrée)
• accompagnement constant par votre inspecteur commercial ou votre manager commercial
• mise à disposition d'une tablette informatique
• d'une hotline juridique et fiscale
• et d'un soutien marketing
• challenges vous permettant de gagner des récompenses (voyages, primes etc.)