Manager - Conseil en Financements Structurés Immobilier (Dette et Capital) F/H

Deloitte Finance; Paris; Presencial; EUR 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Deloitte Real Estate Debt & Capital Advisory recherche un Manager F/H pour accompagner des clients dans leurs besoins de financement et leurs levées de fonds, en France et à l’international.

Vous conduirez le développement commercial, l’origination de mandats et les négociations avec banques, assureurs et fonds, tout en supervisant une équipe et en assurant une veille marché sur les classes d’actifs immobiliers.

Formación

• Diplômé(e) d'une grande école ou d'un 3e cycle universitaire, avec 5–8 ans d'expérience.
• Expérience en financement structuré immobilier et en analyse/synthèse.
• Anglais courant (écrit/oral).

Responsabilidades

• Réaliser le ciblage clients et la prospection.
• Réaliser des présentations clients et benchmarks.
• Répondre aux appels d’offres et proposer des opportunités.
• Participer aux rendez-vous clients et événements commerciaux.
• Origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds.
• Réaliser diagnostics financiers et définir les stratégies de financement.
• Préparer des mémorandums et synthèses des term sheets.
• Contribuer aux négociations et suivre le closing.
• Effectuer la veille de marché et analyser les classes d'actifs.
• Manager une équipe de 2 à 4 personnes et favoriser la cohésion.

Conocimientos

Développement commercial

Prospection client

Présentations client

Négociation bancaire

Modélisation financière

Analyse financière

Anglais courant

Educación

Grande école / 3e cycle universitaire

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Vous rejoignez l'équipe Real Estate Debt & Capital Advisory, qui accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière. En tant que Manager F/H, vous prendrez en charge des missions diverses (levée de dette, de capitaux, structuration financière, étude stratégique) portant sur une pluralité de typologies d’actifs en France ou à l’international.

Vos principales missions seront les suivantes :

Développement commercial :

• Vous réaliserez des actions de ciblage clients, de prospection
• Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc.
• Vous répondrez aux appels d’offres et vous serez force de proposition concernant les nouvelles opportunités sur le marché
• Vous participerez aux rendez-vous clients et aux événements commerciaux

L'exécution de mandats :

• Vous participerez à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates, en France ou à l’international
• Vous interviendrez dans la réalisation des diagnostics financiers et dans la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres)
• Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés
• Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations
• Vous contribuerez aux négociations des offres fermes
• Vous assisterez aux négociations avec les banques, fonds d’investissement ou autre prêteurs alternatifs de l’origination jusqu’au closing
• Vous assurerez le suivi du processus d'exécution

La veille de marché :

• A travers vos missions quotidiennes, vous deviendrez l’acteur de référence de la veille concurrentielle : Sur les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie, …) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory
• Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.)
• Sur les tendances de marchés (remontée de taux, tension sur les liquidités disponibles, etc.)

Management d’équipe :

• Vous serez accompagné d’une équipe de 2 à 4 personnes que vous managerez selon les projets
• Vous grandissez au sein d’une équipe où se mêlent pluridisciplinarité, expertise pointue, esprit d'entreprendre et forte cohésion

Tout au long de votre expérience vous développez et renforcez un set de compétences grâce aux programmes de formations proposés. Vous pourrez contribuer à la vie du Cabinet (recrutement des équipes, animation de formation, développement commercial, manager RH…).

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire. Vous avez entre 5 et 8 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires, d’un assureur, ou d'un fonds de private equity. Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire). Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière. Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous travaillez aussi bien de façon autonome qu’en équipe. Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l'anglais (écrit/oral).

#ALLIN: tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

Leader mondial en Conseil & Audit, Deloitte propose l’offre de service pluridisciplinaire la plus complète du marché. Fort d’un réseau mondial implanté dans plus de 150 pays, notre firme allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider nos clients à répondre à leurs problématiques les plus complexes. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités dans leurs enjeux de croissance et de transformation.

Rejoindre Deloitte, c’est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients. Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place To Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.