Conseiller en Gestion de Patrimoine — Indépendant(e) à Lyon

Groupe Euodia ?; Lyon; Sur place; EUR 55 000 - 95 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Formation complète à l'arrivée

Accompagnement régulier

Large gamme de solutions patrimoniales

Accès à un back-office dédié

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous développerez et gérerez votre portefeuille clients de manière autonome, avec le soutien technique et commercial de l'entreprise. Les candidats doivent avoir une formation en gestion de patrimoine et une certification AMF est requise. Vous bénéficierez d'une formation complète à l'arrivée et d'un logiciel CRM pour faciliter votre travail.

Qualifications

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à l'arrivée.
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage).

Responsabilités

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées.
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations.
• Assurer un reporting régulier à l'aide du logiciel métier Albr.

Connaissances

Fibre commerciale

Sens de l’écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou équivalent (Bac+4/5)

Certification AMF requise

Outils

Albr (logiciel métier)

CRM intégré

Description du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous développerez et gérerez votre portefeuille clients de manière autonome, avec le soutien technique et commercial de l'entreprise. Les candidats doivent avoir une formation en gestion de patrimoine et une certification AMF est requise. Vous bénéficierez d'une formation complète à l'arrivée et d'un logiciel CRM pour faciliter votre travail.