Stage en Gestion Privée – Conseil & Développement

OX CAPITAL PARTNERS; Lyon; Sur place; EUR 10 000 - 17 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Stage de 6 mois

Expérience client directe

Exposition à l'équipe dirigeante

Résumé du poste

Leverage Gestion Privée à Lyon propose un stage responsabilisant, au croisement du conseil patrimonial, de la relation client et du développement commercial.

Au sein de l’équipe, vous travaillerez aux côtés des Gestionnaires Privés et de la direction, avec une exposition progressive aux clients et aux projets du cabinet, afin de construire une expérience concrète vers un futur poste de Gestionnaire Privé.

Qualifications

• Étudiant en école de commerce en césure ou dernière année.
• Stage de 6 mois dans gestion de patrimoine / finance / développement commercial.
• Intérêt marqué pour patrimoine, financier et entrepreneurial.
• Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise Excel, PowerPoint et CRM; autonomie et rigueur.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et synthèse patrimoniale.
• Contribuer aux diagnostics, recommandations et présentations.
• Rechercher sujets patrimoniaux, financiers et fiscaux.
• Contribuer à la rédaction de rapports et documents de conseil.
• Participer au développement commercial et suivi prospects.
• Mettre à jour le CRM et suivre le parcours client.

Connaissances

Analyse

Rédaction

Relation client

Autonomie

Excel

PowerPoint

CRM

Formation

École de commerce

Outils

CRM

Description du poste

Leverage Gestion Privée à Lyon propose un stage responsabilisant, au croisement du conseil patrimonial, de la relation client et du développement commercial.

Au sein de l’équipe, vous travaillerez aux côtés des Gestionnaires Privés et de la direction, avec une exposition progressive aux clients et aux projets du cabinet, afin de construire une expérience concrète vers un futur poste de Gestionnaire Privé.