gérant privé

Financière d'Uzès; Lyon; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

La Financière d’Uzès recherche un Gérant privé (H/F) à Lyon ou Annecy pour prendre en charge la gestion globale de patrimoine des clients privés et développer un portefeuille au sein du bureau lyonnais.

Vous serez reconnu pour votre sens commercial et votre écoute, capable de travailler en autonomie et en matriciel. CDI temps plein avec salaire fixe + variable + intéressement, basé à Lyon ou Annecy.

Qualifications

• Master 2 Gestion de Patrimoine et expérience équivalente exigés.
• Expérience min. en gérant un portefeuille clientèle banque ou société de gestion.
• Connaissance produits assurance-vie et retraite.
• Sens commercial et excellente écoute.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients privés pour les accompagner dans la gestion globale de leur patrimoine.
• Gérer leurs portefeuilles de valeurs mobilières.
• Promouvoir la société lors d’évènements professionnels réunissant des clients, prospects ou conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Gestion de portefeuilles privés

Relation client

Promouvoir l’entreprise

Education

Master 2 Gestion de Patrimoine

Job description

La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 40 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés.

Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance d’esprit et une politique de gestion qui s’appuient sur l’investissement en direct dans les sociétés, ce qui la différencie de la plupart des autres établissements de gestion. Une gestion personnalisée avec un seul interlocuteur pour simplifier et fidéliser la relation : la qualité de son service et de ses relations clients est au cœur de sa stratégie.

Dans le cadre de son développement, la Financière d’Uzès recherche un

Gérant privé (H/F)

Vos missions principales:

Vous intégrez une équipe de gérants privés au sein du bureau de Lyon afin de :

• Développer un portefeuille de clients privés pour les accompagner dans la gestion globale de leur patrimoine
• Gérer leurs portefeuilles de valeurs mobilières
• Promouvoir la société lors d’évènements professionnels réunissant des clients, prospects ou conseillers en gestion de patrimoine

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, doublé d’une bonne écoute

Vous savez travailler en autonomie et en matriciel.

Salaire minimum fixe + variable + intéressement

Poste basé à Lyon ou Annecy / CDI temps plein

vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine?
entretenir une relation directe et privilégiée avec vos clients?
travailler en autonomie au sein d’une équipe de professionnels?

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2 Gestion de patrimoine, Formation Bancaire Supérieure), vousavez plusieurs années d’expérience minimum en tant que gérant(e) d’un portefeuille de clients au sein d’une Banque, d’une Société de Gestion ou d’un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Compétences confirmées:

• Gestion de portefeuilles boursiers
• Fiscalité et accompagnement global du patrimoine
• Connaissance approfondie des produits assurance-vie et retraite

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, doublé d’une bonne écoute

Vous savez travailler en autonomie et en matriciel.