Gestionnaire Middle Office - Clermont-Ferrand H/F

Laplace; Clermont-Ferrand; Presencial; EUR 42 000 - 56 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Télétravail

Mutuelle/Prévoyance

Tickets restaurant

CSE

RTT

Resumo da oferta

Laplace, située à Clermont-Ferrand, recherche un Gestionnaire Middle Office en CDI. Vous accompagnerez les conseillers en gestion de patrimoine dans le traitement des dossiers, en assurant fiabilité des données et conformité des processus, tout en coordonnant les ordres et les relations avec les partenaires.

Idéalement, vous possédez 3 ans d’expérience en Middle Office, avec des compétences en assurance-vie et connaissance des SCPI.

Qualificações

• Formation BAC+3 exigée et une expérience d’au moins 3 ans en Middle Office, idéalement dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel.
• Bonnes connaissances de l’assurance vie et expérience avec les SCPI souhaitées.
• Rigueur, autonomie et proactivité dans un contexte multi interlocuteurs (CGP, partenaires, clients).
• Capacité à travailler à distance tout en assurant le service client et les opérations quotidiennes.

Responsabilidades

• Assurer fiabilité des données dans le système d’information et accompagner les conseillers dans le traitement des dossiers.
• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers et valider les ordres de souscription.
• Suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires) avec les partenaires.
• Contrôler les procédures internes et le respect des normes LCB/FT et risques.
• Gérer l’accueil clients et le courrier, et assurer certaines tâches de services généraux.

Conhecimentos

Rigueur

Autonomie

Proactivité

Aisance téléphonique

Formação académica

BAC+3

Descrição da oferta de emprego

Le poste et son environnement

Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires. Au-delà de Laplace, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Murano, la plateforme de solutions d’investissement au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs clients et Zenith Investment Solutions, le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l’international.

La Direction du Middle Office est à la recherche de son(sa) futur(e) Gestionnaire Middle Office en CDI !

Au sein de notre agence Laplace de Clermont-Ferrand, vous accompagnerez et assisterez les conseillers en gestion de patrimoine dans les différentes étapes du traitement des dossiers.

A ce titre, vous aurez pour mission de :

• Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d’information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers. (Informations sur les délais, documents, modalités...) ;
• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers ;
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires ;
• Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT) ;
• Vérifier l’exécution correcte des opérations par les compagnies d’assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires, etc.

Vous pourrez également être amené(e) à assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, traiter le courrier et prendre en charge certaines tâches de services généraux.

Votre profil

Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 et vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum au sein d’un Middle Office, dans les secteurs bancaire, financier ou assuranciel.

Grâce à votre parcours, vous avez acquis de bonnes connaissances de l’assurance vie. Idéalement, vous avez également eu l’occasion de travailler sur les SCPI et en connaissez le fonctionnement.

Reconnu(e) pour votre grande rigueur, votre autonomie et votre proactivité, vous savez travailler avec des collègues à distance.

D’un naturel avenant et curieux, vous êtes à l’aise au téléphone et avez l’habitude d’être en contact avec des interlocuteurs multiples (CGP, partenaires, clients).

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée, en France et à l’international.

Nos collaborateurs sont unis par des valeurs communes : l’exigence, l’ouverture, l’humilité, la vélocité et la fidélité.

Rejoindre le groupe Crystal, c’est :

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne.
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs ? Alors rejoignez-nous !

#Laplace