Gérant(e) Privé(e) - Montargis H/F

Csod; France; Hybride; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Laplace, acteur du conseil en gestion privée, recherche un Gérant(e) privé(e) basé à Montargis pour accompagner une clientèle patrimoniale exigeante. Vous conseillerez des problématiques complexes et gèrerez des enjeux d’investissements avec une vision globale du patrimoine privé et professionnel.

Vous réalisez des bilans et stratégies patrimoniales, préconisez des solutions d’investissements et assurez un suivi proactif.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Conseiller les clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d’investissements.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies adaptées.
• Assurer un suivi régulier et proactif des clients et de leurs besoins.

Connaissances

Conseil client

Relation client

Gestion de patrimoine

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Gérant(e) Privé(e) - Montargis H/F

Le poste et son environnement

Laplace est un acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans.
Nos équipes accompagnement, en proximité et sur le long terme, une clientèle patrimoniale exigeante, composée de chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux et particuliers, en France et à l’international, avec une approche globale et personnalisée.
Notre signature?
Une expérience patrimoniale singulière, portée par des équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leur savoir-faire en ingénierie financière et patrimoniale internationale, en sélection et gestion d’actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche.
Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Montargis, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long.
Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d’investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance.
Vos missions:

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d’actifs: actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par l’envie deconseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vosclients. Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion dePatrimoine ;
• D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et laproactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service,l’aisance rédactionnelle et relationnelle

Nous vous donnons les moyens de votreréussite : Parcours d’intégration dédiée, méthodologie éprouvée, gamme complètede solutions et experts dédiés, ingénierie patrimoniale multi-spécialisée,direction des partenariats, middle office, fonctions support, formationcontinue avec un centre de compétences intégré.
Tout estpensé pour vous permettre d’exceller.

Pourquoi rejoindre Laplace, au sein du groupe Crystal:

• Intégrer une entrepriseapprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long devotre carrière avec un centre de compétences dédié.
• Avoir la possibilitéd’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grandediversité de métiers, partout en France et à l’international.
• Partager des valeurscommunes: exigence, ouverture, humilité, vélocité et fidélité.
• Faire partie d’un entrepriseinnovante portée par l’esprit d’entreprendre, et d’un groupe indépendant,leader sur son marché et en forte croissance.

Au-delà deLaplace, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marquesfortes et complémentaires :Murano (plateforme de solutions au service desConseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) etZenith InvestmentSolutions (sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine).

Le groupe Crystal réunit 1000collaborateurs avec une couverture de 35 implantations en France, 5 enOutre-mer et 10 à l’international, un chiffred’affaires de plus de 300M€ de chiffre d’affaires et 28 milliards d’actifsadministrés.
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